Gagnez du temps en important vos contacts Outlook par courriel dans Boréalis.
1. Sélectionnez les contacts à importer
- Dans Outlook, sélectionnez votre dossier Contacts.
- Sélectionnez le ou les contacts que vous voulez importer dans Boréalis (Astuce : CTRL+Clic pour sélectionnez plusieurs contacts, ou CTRL+A pour tous les sélectionner).
- Transférez les éléments:
- Outlook 2010, 2013, 2016, 2019 et Microsoft Office 365 Apps pour entreprises: Onglet Accueil > Transférer un contact > comme carte de visite
- Un nouveau message va apparaitre dans lequel tous les contacts sélectionnés sont ajoutés en tant que pièces jointes.
2. Identifiez l'alias de courriel Cci requis pour l'export
À cette étape, vous aurez besoin de votre alias de courriel Cci généré par Boréalis. Pour le trouver, il vous suffit de vous connecter à votre instance Boréalis et de vous rendre au bas de n'importe quelle page :
Cliquez sur ''intégration courriel'' et vous accéderez à votre courriel Cci personnalisé :
Copiez cette adresse courriel et retournez dans votre courriel Outlook.
3. Transférez vos contacts
Collez l'adresse courriel Cci obtenue dans le champ ''À:''.
- Si votre contact est un individu, un enregistrement d'Individu sera créé dans Boréalis.
- Si votre contact est une organisation, un enregistrement d'Organisation sera créée dans Boréalis.
- Si votre contact était un individu avec un titre professionnel spécifique au sein d'une organisation, un Individu et une position seront créés dans Boréalis à l'intérieur de l'Organisation en question.
Vous recevrez une notification dans votre boite courriels confirmant la création des parties prenantes dans Boréalis.