Gagnez du temps en important vos contacts Outlook par courriel dans Boréalis.
1. Sélectionnez les contacts à importer
- Dans Outlook, sélectionnez votre dossier Contacts.
- Sélectionnez le ou les contacts que vous voulez importer dans Boréalis (Astuce : CTRL+Clic pour sélectionnez plusieurs contacts, ou CTRL+A pour tous les sélectionner).
- Transférez les éléments:
- Outlook 2010, 2013, 2016, 2019 et Microsoft Office 365 Apps pour entreprises: Onglet Accueil > Transférer un contact > comme carte de visite
- Un nouveau message va apparaitre dans lequel tous les contacts sélectionnés sont ajoutés en tant que pièces jointes.
2. Identifiez l'alias de courriel Cci requis pour l'export
À cette étape, vous aurez besoin de votre alias de courriel Cci généré par Boréalis. Pour le trouver, il vous suffit de vous connecter à votre instance Boréalis et de cliquer sur votre icône de profil à droite de la barre supérieure, puis de choisir Intégration courriel.
Copiez cette adresse courriel et retournez dans votre courriel Outlook.
3. Transférez vos contacts
Collez l'adresse courriel Cci obtenue dans le champ ''À:''.
- Si votre contact est un individu, un enregistrement d'Individu sera créé dans Boréalis.
- Si votre contact est une organisation, un enregistrement d'Organisation sera créée dans Boréalis.
- Si votre contact était un individu avec un titre professionnel spécifique au sein d'une organisation, un Individu et une position seront créés dans Boréalis à l'intérieur de l'Organisation en question.
Vous recevrez une notification dans votre boite courriels confirmant la création des parties prenantes dans Boréalis.