Survol
- Nouvelle fonctionnalité de recherche globale
- Partage d’enregistrements et de rapports avec d’autres utilisateurs
- Lier les différentes positions d’un individu à une communication
- Vous aimeriez savoir qui a initié une communication? C’est maintenant possible.
- Création de parties prenantes à partir de votre liste de contacts Outlook
- Historique des données exportées
- Accès simplifié aux actions pour chaque section d’un formulaire
- Processus simplifié pour les investissements sociaux stratégiques
- Inviter des utilisateurs à joindre l’application à partir de celle-ci
- Le calendrier se trouve maintenant dans Analytics
Détail
1. Nouvelle fonctionnalité de recherche globale
Introduction d’une nouvelle fonctionnalité de recherche globale qui permet aux utilisateurs de faire une recherche dans toute l’application. Pour l'utiliser, vous n’avez qu’à cliquer soit sur Rechercher ou sur l’icône de loupe dans l’entête de l’application pour accéder à l’engin de recherche. À la droite du champ de texte, vous remarquerez un menu déroulant qui permet de sélectionner dans quelle partie de l’application vous souhaitez faire une recherche. Vous n’avez qu’à laisser celui-ci à « Recherche globale » pour faire une recherche globale. Jusqu’à maintenant, l’engin de recherche de l’application Boréalis ne permettait aux utilisateurs que de faire des recherches dans des sections déterminées de l’application, comme par exemple dans Individus, Organisations et Campagnes.
Cette nouvelle fonctionnalité inclut d’ailleurs une autre mise à jour : l’ajout de la recherche floue. Ce processus cherche des enregistrements qui sont probablement pertinents, même si ceux-ci ne correspondent pas exactement à la recherche effectuée. Ce processus est très utile, plus précisément lorsque les utilisateurs font une faute de frappe lors de la saisie des critères de recherche.
2. Partage d’enregistrements et de rapports avec d’autres utilisateurs
Le partage d’information avec des collègues est maintenant beaucoup plus simple : vous n’avez qu’à cliquer sur l’icône qui se trouve au coin supérieur droit d’un enregistrement, sélectionner les utilisateurs à qui vous souhaitez transmettre l’information, ajouter une note à propos de l’enregistrement si désiré et le système enverra automatiquement un courriel avec un lien vers l’enregistrement. Vous pouvez aussi partager des rapports Analytics.
3. Lier les différentes positions d’un individu à une communication
Si vous êtes en contact avec une personne qui porte plusieurs chapeaux, par exemple Jean Untel, qui est le Président de Compagnie ABC et qui siège comme membre auprès de différents comités. Bien que vous ne parliez qu’avec une seule personne lorsque vous le rencontrez, ce que vous lui avez communiqué est parvenu à plus d’une organisation (dans ce cas-ci la Compagnie ABC et les différents comités auxquels Jean siège). Jusqu’à cette mise à jour, le système permettait aux utilisateurs de lier une seule position par individu à une communication. Dans le cas de Jean, il aurait donc été impossible de lier ses multiples positions à votre rencontre. Si vous rencontrez ce besoin particulier dans le futur, vous pourrez lier plus d’une position par individu à une communication.
4. Vous aimeriez savoir qui a initié une communication? C’est maintenant possible.
Jusqu’à cette mise à jour, bien que les utilisateurs pouvaient connaître les participants à une communication, ils ne pouvaient pas savoir rapidement qui avait initié celle-ci, que ce soit un appel téléphonique, un courriel ou une réunion. Les utilisateurs devaient donc lire le détail de la communication pour accéder aux détails. L’application identifie maintenant clairement qui a initié et qui a participé à une communication. Pour toutes les communications par courriel, il est maintenant possible de saisir quelles parties prenantes se trouvent dans les champs De, À, Cc et Cci. Cette information sera aussi disponible de façon rétroactive pour les communications par courriel historiques.
5. Création de parties prenantes à partir de votre liste de contacts Outlook
L’application Boréalis offre maintenant une meilleure intégration à Outlook. Partagez sans heurt vos contacts pour créer des parties prenantes dans l’application à l’aide de l’option Transférer dans la section Personnes de Outlook. L’application Boréalis créera automatiquement les individus et les enregistrements seront remplis à l’aide des informations de contact comme numéro de téléphone, adresses et courriel. Il est possible de transférer plusieurs contacts à la fois.
6. Historique des données exportées
Plusieurs de nos clients manipulent des données sensibles, que ce soit des plaintes ou de l’information détaillée sur des parties prenantes clés, comme par exemple le numéro de cellulaire de Présidents d’entreprise. Dans le souci d'assurer la traçabilité des données exportées de l’application, celle-ci enregistre maintenant tous les exports comme une activité, incluant la date et l’utilisateur. Vous trouverez cette liste dans la section Activités.
7. Accès simplifié aux actions pour chaque section d’un formulaire
Lorsque vous naviguez dans l’application, vous constaterez que de nouveaux boutons s’affichent dans le coin supérieur droit de chaque section lorsqu’il y a pointage de la souris, près de l’icône « … ». Par exemple lorsque vous consultez la liste des communications dans l’enregistrement d’un individu, vous pourrez lier les communications directement à partir du bouton affiché. Vous remarquerez aussi que le + pour ajouter une communication a été remplacé par un bouton. L’icône « … » s’affiche toujours pour vous permettre d’accéder à la liste complète des actions contextuelles disponibles pour cette section en particulier. Les actions possibles pour l’enregistrement au complet sont d’ailleurs toujours disponible dans l’entête de vos enregistrements.
8. Processus simplifié pour les investissements sociaux stratégiques
Lorsque le processus d’investissement sociaux stratégiques (ISS) a été conçu, il était pertinent d’y ajouter des restrictions pour filtrer les ISS. Cependant, l’utilisation du module d’investissement social a évolué chez nos clients, ce qui rend le processus désuet dans certains contextes. C’est ce qui justifie l’option d’outrepasser celui-ci pour les cas où le filtrage est non applicable.
9. Inviter des utilisateurs à joindre l’application à partir de celle-ci
Les utilisateurs qui ont le bon niveau d’accès peuvent maintenant inviter des utilisateurs à partir de l’application directement. Cette nouvelle fonctionnalité simplifie notamment la gestion des mots de passe : comme les utilisateurs créent eux-mêmes leur propre mot de passe, il n’est plus nécessaire de créer un premier mot de passe temporaire. L’invitation se fait à partir de la section Paramètres. L’invité recevra un courriel d’inscription avec un lien de la part de l’application Boréalis. En cliquant ce lien, une nouvelle fenêtre s’ouvrira dans le fureteur web de cette personne, directement dans l’application Boréalis. L’invité peut ensuite saisir son nom et prénom, puis ajouter un mot de passe pour créer son compte.
10. Le calendrier se trouve maintenant dans Analytics
Vous ne voyez plus votre calendrier à l’endroit où il se trouvait? Ne vous en faites pas, il est toujours dans l’application. Vous le trouverez dans Analytics, dans la section des widgets.
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Fonctionnalités PRO
Les fonctionnalités PRO (PRO pack) sont un ensemble de fonctionnalités avancées développées par notre équipe pour les clients qui doivent tirer davantage de leurs données, qui souhaitent augmenter le niveau de productivité de leur équipe et qui nécessitent une analyse approfondie des tendances. Vous pourrez identifier ces fonctionnalités car elles sont marquées du sceau PRO. Les mises à jour futures compteront donc des améliorations pour les fonctionnalités régulière et PRO. Veuillez prendre note que les fonctionnalités régulières sont disponibles pour tous les utilisateurs, tandis que les fonctionnalités PRO ne sont disponibles que pour les utilisateurs qui ont le PRO pack. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités PRO, veuillez entrer en contact avec votre Directeur de compte.