Plusieurs actions sont disponibles depuis le panneau d'aperçu pour vous aider et vous soutenir dans l'intégration des points clés dans votre flux de travail.
Ces actions vous permettent de simplifier vos processus de suivi pour gagner du temps et éviter d'oublier certaines actions dans votre quotidien.
Consulter les points clés d'un enregistrement
- Accéder à la section Individus, Organisations, ou Communications dans Gestion des parties prenantes.
- Sélectionner l'Individu, l'Organisation ou la Communication pour laquelle vous souhaitez consulter les principaux points clés.
- Cliquer sur la flèche du volet dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le volet de Vue rapide.
- Cliquer sur l'option Points clés IA.
La liste affichera désormais les points clés générés par l'IA pour l'Individu, l'Organisation ou la Communication.
Masquer les points clés pour vous-même et tout le monde
- Accéder à la section Individus, Organisations, ou Communications dans Gestion des parties prenantes.
- Sélectionner l'Individu, l'Organisation ou la Communication pour laquelle vous souhaitez masquer les points clés pour vous-même et tout le monde.
- Cliquer sur la flèche du volet dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le volet de Vue rapide.
- Cliquer sur l'option Points clés IA.
- Lorsque vous consultez les points clés, s'ils ne sont pas pertinents pour vous ou d'autres membres de votre équipe, vous pouvez cliquer sur le bouton N'est pas pertinent.
- Sélectionner une raison dans la liste déroulante Raison.
- Spécifier un commentaire dans le champ Commentaires si nécessaire.
- Cliquer sur le bouton Sauvegarder et afficher.
Le point clé sera déplacé vers la section CACHÉS pour vous et tout le monde ayant accès à cet enregistrement.
Rendre à nouveau visible les points clés précédemment masqués
- Accéder à la section Individus, Organisations, ou Communications dans Gestion des parties prenantes.
- Sélectionner l'Individu, l'Organisation ou la Communication pour laquelle vous souhaitez rendre à nouveau visible les points clés pour vous-même et tout le monde.
- Cliquer sur la flèche du volet dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le volet de Vue rapide.
- Cliquer sur l'option Points clés IA.
- Cliquer sur la section CACHÉS.
- Sélectionner le point clé que vous souhaitez rendre visible pour vous-même et votre organisation.
- Cliquer sur le bouton Est pertinent.
Le point clé sera déplacé vers la section NOUVEAUX pour vous et pour tout le monde ayant accès à cet enregistrement.
Cacher les points clés pour vous-même
- Accéder à la section Individus, Organisations, ou Communications dans Gestion des parties prenantes.
- Sélectionner l'Individu, l'Organisation ou la Communication pour laquelle vous souhaitez masquer les points clés pour vous-même.
- Cliquer sur la flèche du volet dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le volet de Vue rapide.
- Cliquer sur l'option Points clés IA.
- Sélectionner le point clé que vous souhaitez masquer parmi vos points clés actifs.
- Cliquer sur l'icône Cacher.
Le point clé sera déplacé vers votre section CACHÉS.
Masquer tous les points clés pour vous-même
- Accéder à la section Individus, Organisations, ou Communications dans Gestion des parties prenantes.
- Sélectionner l'Individu, l'Organisation ou la Communication pour laquelle vous souhaitez masquer tous les points clés pour vous-même.
- Cliquer sur la flèche du volet dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le volet de Vue rapide.
- Cliquer sur l'option Points clés IA.
- Cliquer sur le bouton Cacher tout pour moi.
Tous les points clés dans votre section NOUVEAUX seront déplacés vers votre section CACHÉS.
Rendre à nouveau visible les points clés pour vous-même
- Accéder à la section Individus, Organisations, ou Communications dans Gestion des parties prenantes.
- Sélectionner l'Individu, l'Organisation ou la Communication pour laquelle vous souhaitez rendre à nouveau visible les points clés pour vous-même.
- Cliquer sur la flèche du volet dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le volet de Vue rapide.
- Cliquer sur l'option Points clés IA.
- Cliquer sur la section CACHÉS.
- Sélectionner le point clé que vous souhaitez rendre visible.
- Cliquer sur l'icône Afficher.
Le point clé sera désormais dans votre section NOUVEAUX.
Création d'une tâche à partir d'un point clé
- Accéder à la section Individus, Organisations, ou Communications dans Gestion des parties prenantes.
- Sélectionner l'Individu, l'Organisation ou la Communication pour laquelle vous souhaitez créer une tâche à partir d'un point clé.
- Cliquer sur la flèche du volet dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le volet de Vue rapide.
- Cliquer sur l'option Points clés IA.
- Défiler jusqu'au point clé pour lequel vous souhaitez créer une tâche.
- Cliquer sur le bouton +Ajouter.
- Sélectionner Créer une tâche.
- Créer la tâche.
- Cliquer sur le bouton Sauvegarder.
Une tâche liée sera créée à partir de ce point clé.
Lier une tâche existante à un point clé
- Accéder à la section Individus, Organisations, ou Communications dans Gestion des parties prenantes.
- Sélectionner l'Individu, l'Organisation ou la Communication pour laquelle vous souhaitez lier un point clé à une tâche existante.
- Cliquer sur la flèche du volet dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le volet de Vue rapide.
- Cliquer sur l'option Points clés IA.
- Défiler jusqu'au point clé auquel vous souhaitez lier une tâche.
- Cliquer sur le bouton +Ajouter.
- Sélectionner Lier à une tâche.
- Sélectionner la tâche à laquelle lier ce point clé dans la liste déroulante Tâche.
- Cliquer sur le bouton Sauvegarder.
Le point clé sera désormais lié à une tâche existante.
Ajouter des filtres à vos points clés
- Accéder à la section Individus, Organisations, ou Communications dans Gestion des parties prenantes.
- Sélectionner l'Individu, l'Organisation ou la Communication pour laquelle vous souhaitez ajouter des filtres pour afficher la liste des points clés.
- Cliquer sur la flèche du volet dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le volet de Vue rapide.
- Cliquer sur l'option Points clés IA.
- Cliquer sur +Ajouter un filtre sur la ligne de filtre.
- Vous pouvez ensuite ajouter un ou plusieurs filtres sur le Type et/ou un filtre sur la Date.
- Cliquer sur le bouton Appliquer.
La liste de points clés sera maintenant affichée en fonction de vos filtres.