La mise à jour des dossiers peut être un processus complexe en plusieurs étapes, nécessitant parfois plusieurs actions dans Boréalis. Pour vous aider à simplifier le processus, plusieurs automatisations ont été mises en place pour vous permettre de mettre à jour les données affectées par vos modifications.
La synchronisation automatique des parties prenantes vous assiste dans la conservation des données concernant les propriétaires fonciers et les parties prenantes inclus dans votre plan de participation.
Vous pouvez utiliser les options de synchronisation lorsque vous ou un membre de votre équipe modifiez les éléments suivants liés à votre plan de participation:
- Un titre de propriété couvrant une parcelle de votre plan de participation est créé
- Un titre de propriété couvrant une parcelle de votre plan de participation est désactivé
- Un occupant est ajouté à une parcelle de votre plan de participation
- Un occupant est désactivé d'une parcelle de votre plan de participation
- Un nouveau propriétaire est ajouté à un titre de propriété couvrant une parcelle de votre plan de participation
Utiliser l'option de synchronisation
Après qu'un des scénarios déclencheurs se soit produit, une bannière apparaîtra dans le plan de participation d'administration des biens fonciers où les changements ont été effectués.
- Cliquer sur "Voir les détails" dans la bannière.
- Dans le formulaire de Validation des modifications des parties prenantes, sélectionner la ligne qui contient les informations modifiées que vous souhaitez synchroniser. Vous pouvez également utiliser l'action de mise à jour en lot dans le coin supérieur droit de la liste pour sélectionner plusieurs changements de synchronisation. Ensuite, vous pouvez utiliser l'une des options de gestion suivantes en fonction de l'ampleur du changement :
- Si un nouvel Occupant ou Détenteur de titre a été lié à la parcelle : vous pouvez soit l'Ajouter à votre plan de participation, soit Ignorer ce changement.
- Si un Occupant ou Détenteur de titre a été désactivé de la parcelle : vous pouvez soit le Retirer de votre plan de participation, soit Ignorer ce changement.
- Cliquer sur le bouton "Fermer".