Options de création à partir d’un point clé

Les points clés par l'IA sont un excellent outil pour se mettre rapidement à jour sur les informations clés relatives à une partie prenante. De plus, vous pouvez utiliser les points clés pour créer ou lier rapidement des actions à un point clé.

Cet article couvre :

• Créer une tâche ou un enjeu à partir d'un point clé
• Lier une tâche ou un enjeu à un point clé
• Dissocier une tâche ou un enjeu d'un point clé

Créer une tâche ou un enjeu à partir d'un point clé

1. Accéder à Individus, Organisations, Communications ou Plan de participation dans Gestion des parties prenantes.
2. Sélectionner l'Individu, l'Organisation, la Communication ou le Plan de participation pour lequel vous souhaitez créer une tâche ou un enjeu à partir d'un point clé.
3. Si vous ne trouvez pas les Points clés :
   1. Cliquer sur la flèche du volet dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le volet Vue Rapide.
   2. Cliquer sur l'option Points clés.
4. Faire défiler jusqu'au point clé pour lequel vous souhaitez créer une tâche ou un enjeu.
5. Cliquer sur le bouton Créer une tâche ou Créer un enjeu.
   Lorsque vous sélectionnez + Créer une tâche, une fenêtre de création rapide de tâche s'ouvre. Vous pouvez cliquer sur Plus d'options pour ouvrir le formulaire standard de création de tâche.
   • Vous pouvez également cliquer sur Plus d'actions pour accéder à d'autres actions.
6. Créer une tâche ou créer un enjeu.
   
7. Cliquer sur le bouton Sauvegarder.

Une tâche ou un enjeu lié sera créé à partir de ce point clé.

Lier une tâche ou un enjeu existant à un point clé

1. Accéder à Individus, Organisations, Communications ou Plan de participation dans Gestion des parties prenantes.
2. Sélectionner l'Individu, l'Organisation, la Communication ou le Plan de participation pour lequel vous souhaitez lier un point clé à une tâche ou un enjeu existant.
3. Si vous ne trouvez pas les Points clés :
   1. Cliquer sur la flèche du volet dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le volet Vue Rapide.
   2. Cliquer sur l'option Points clés.
4. Faire défiler jusqu'au point clé auquel vous souhaitez lier une tâche ou un enjeu.
5. Cliquer sur le bouton Plus d'actions.
6. Sélectionner Lier à la tâche ou Lier à l'enjeu.
   
7. Sélectionner la tâche ou l'enjeu auquel lier ce point clé à partir de la liste déroulante Tâche ou Enjeu.
8. Cliquer sur le bouton Sauvegarder.

Le point clé sera désormais lié à une tâche ou un enjeu existant.

📌Remarque : si une tâche liée est ouverte ou en cours, vous pouvez la terminer directement à partir du point clé à l'aide du raccourci de tâche. Cela équivaut à ouvrir la tâche et à sélectionner Actions > Terminer.

Dissocier une tâche ou un enjeu existant d'un point clé

1. Accéder à Individus, Organisations, Communications ou Plan de participation dans Gestion des parties prenantes.
2. Sélectionner l'Individu, l'Organisation, la Communication ou le Plan de participation pour lequel vous souhaitez lier un point clé à une tâche ou un enjeu existant.
3. Si vous ne trouvez pas les Points clés :
   1. Cliquer sur la flèche du volet dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le volet Vue Rapide.
   2. Cliquer sur l'option Points clés.
4. Faire défiler jusqu'au point clé duquel vous souhaitez dissocier une tâche ou un enjeu.
5. Cliquer sur le bouton Plus d'actions.

6. Sélectionner Dissocier la tâche ou Dissocier l'enjeu.

   

7. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquer sur Oui pour confirmer l'action de dissociation.

La tâche ou l'enjeu sera dissocié du point clé.