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Programmes d’Évaluation

Comprendre les besoins, les intérêts et l’influence de vos parties prenantes est essentiel pour établir des relations solides et créer des stratégies efficaces. C’est pourquoi nous sommes ravis de vous présenter la nouvelle fonctionnalité Programmes d’Évaluation ! Cette mise à jour vous offre des outils flexibles et puissants pour approfondir vos évaluations, affiner vos stratégies et prendre des décisions plus éclairées grâce aux données.

Avec les Programmes d’Évaluation, vous bénéficiez d’analyses plus claires grâce à des axes personnalisés et des outils de visualisation avancés qui vous aident à repérer les tendances et à concentrer vos efforts. Adaptez vos évaluations à des projets spécifiques tout en gardant vos données privées et pertinentes. Gagnez du temps grâce aux évaluations groupées, aux alertes et au suivi automatique des historiques, pour un processus simplifié et fluide. De plus, les cartes visuelles et widgets intuitifs facilitent la priorisation des actions et l’ajustement de votre approche. Tout ce qu’il vous faut pour passer votre engagement des parties prenantes au niveau supérieur !

Points Forts

Nouvelle Section des Programmes d’Évaluation

La fonctionnalité Programmes d’Évaluation dispose désormais de sa propre section dédiée dans le module Engagement des Parties Prenantes. Vous pouvez créer plusieurs programmes adaptés à vos besoins spécifiques, avec la flexibilité d’appliquer vos évaluations aux individus ou aux organisations.

 

 

Capacités d’Évaluation Améliorées

Profitez d’axes personnalisables (jusqu’à 20 par programme), y compris des axes calculés pour des analyses approfondies. La segmentation des données par équipe vous permet d’assigner des programmes à des projets spécifiques, assurant confidentialité et pertinence. Configurez des alertes pour recevoir des notifications et générer des rapports dès qu’un changement survient dans vos évaluations.

 

 

 

Visualisation Améliorée

Visualiser vos évaluations devient un jeu d’enfant ! Le widget de matrice d’évaluation vous permet de personnaliser les axes X et Y, d’ajouter des catégories en couleur et d’accéder rapidement aux actions en survolant les parties prenantes. Les axes épinglés affichent les informations critiques directement dans les profils pour un aperçu rapide.

 

 

 

Processus d’Évaluation Simplifié

Gagnez du temps avec les évaluations groupées, qui vous permettent d’évaluer plusieurs parties prenantes d’un seul coup. Le suivi automatique des historiques enregistre vos évaluations passées pour vous permettre d’y accéder quand vous en avez besoin.

 

Résumé des Parties Prenantes avec l’IA

Comprendre l'historique des interactions avec vos parties prenantes est essentiel, mais l'examen manuel de ces données peut s'avérer long et complexe. C'est pourquoi nous avons développé le Résumé des Parties Prenantes avec l'IA ! Grâce à la technologie de Borealis, cette fonctionnalité génère des résumés clairs et concis des échanges récents, vous permettant de gagner un temps précieux et de vous concentrer sur des engagements plus stratégiques.

 

 

Le Résumé des Parties Prenantes vous offre un accès rapide à des informations clés, sans avoir à procéder à des revues manuelles. Identifiez les préoccupations majeures de vos parties prenantes et ajustez vos communications pour les rendre plus pertinentes et personnalisées, renforçant ainsi la confiance et les relations. En un clin d'œil, obtenez une vue d'ensemble des échanges récents, et orientez vos stratégies de manière plus ciblée.

 

Points Forts

Filtre de Date

Affinez vos résumés en sélectionnant une plage de dates spécifique (par défaut : les 3 derniers mois) pour obtenir les informations les plus pertinentes.

 

 

Génération de Résumés

La fonctionnalité génère un résumé structuré des activités clés et mises à jour pour offrir une vue claire et organisée de l’historique des interactions.

 

 

Améliorations de la Gestion des Coordonnées

Des informations de contact précises et accessibles sont la base d’un engagement efficace des parties prenantes. Grâce aux retours de nos clients, nous avons entièrement repensé la section Coordonnées pour la rendre encore meilleure ! Cette refonte propose des fonctionnalités améliorées, des flux de travail simplifiés et une expérience utilisateur plus intuitive, à l’image de l’engagement Borealis pour la satisfaction et l’innovation.

Cette mise à jour apporte des avantages clés : des flux de travail simplifiés pour réduire les erreurs d’entrée et maintenir des coordonnées précises, une interface moderne pour une gestion plus rapide et agréable, et des options d’édition centralisées pour vous faire gagner du temps et vous concentrer sur l’essentiel.

Points Forts

Expérience d’Édition Améliorée

Toutes les coordonnées des parties prenantes sont désormais modifiables directement dans les pages Ajouter et Modifier.

Nouveau Champ Téléphone

Les champs de numéro incluent un code pays et une validation automatique pour garantir des saisies précises et standardisées.

 

 

Sélection de Contact Principal

Désignez facilement les numéros et emails principaux grâce à l’icône étoile, visible et modifiable à tout moment.

 

 

Options d’Adresse Améliorées

• Adresse formatée : Un champ en lecture seule, formaté automatiquement pour plusieurs pays disponible dans Analytics.
• Adresse postale : Si vous avez plusieurs adresses postales, il est possible d'indiquer quelle est l'adresse pour l’envoi de documents.

 

 

Édition Globale

Grâce à notre nouvelle fonctionnalité, vous pouvez désormais accéder directement au mode édition depuis plusieurs endroits, que ce soit depuis la liste des parties prenantes ou via une fenêtre contextuelle.

 

 

Nouvelle Page des Coordonnées

Les informations sont organisées en quatre sections : Téléphone, Email, Autres Coordonnées et Adresses pour une navigation plus claire.

 

 

Option Afficher les Archives

Les informations archivées sont masquées par défaut pour éviter l’encombrement. Affichez-les en un clic avec l’option Afficher les archives.

 

 

Chaînes de Tâches

La gestion des ententes foncières peut être complexe, avec de nombreuses étapes et des responsabilités partagées. Pour simplifier cela, nous lançons les Chaînes de Tâches ! Cette nouvelle fonctionnalité propose des workflows prédéfinis, un suivi en temps réel et une automatisation des séquences de tâches pour rester organisé et respecter vos échéances.

Points Forts

Nouvelle Section des Chaînes de Tâches

Configurez et gérez vos flux de travail dans une section dédiée. Créez, activez, désactivez ou dupliquez des chaînes pour les réutiliser facilement.

 

 

Séquences de Tâches Personnalisées

Définissez un ordre précis pour chaque tâche, avec titres, descriptions et délais. Les tâches se génèrent automatiquement à mesure que vous avancez.

 

 

Suivi dans les Ententes

Gérez vos chaînes directement dans les ententes avec des statuts comme En cours, En attente ou Terminé.

 

 

Collaboration et Flexibilité

Attribuez les tâches à la personne responsable, à l’utilisateur précédent ou à un membre de l’équipe. Gagnez du temps avec les actions groupées.

 

 

Investissement Social : Multi-Devises

Gérer des investissements sociaux internationaux signifie jongler avec différentes devises. Avec la nouvelle fonctionnalité Multi-Devises, vous pouvez saisir vos dépenses en devise locale, et Borealis les convertit automatiquement en devise corporative grâce à des taux de change configurables.

Points Forts

Définissez votre Devise Corporative

Choisissez la devise de référence pour toutes vos conversions.

 

 

Taux de Change Flexibles

Configurez et mettez à jour les taux selon les conditions du marché.

 

 

Saisie en Devises Locales

Entrez vos dépenses en devise locale ; Borealis s’occupe de la conversion automatique.

 

 

Conversion Simplifiée

Un champ affiche le montant en devise corporative pour un reporting clair et cohérent.

 

 

Améliorations Supplémentaires

Outils d’IA

• Les outils de mise en forme du texte et d’assistance à la rédaction avec IA ont été ajoutés à toutes les sections Commentaires du système, facilitant la rédaction de notes claires et soignées.
• Les outils d’assistance à la rédaction avec IA sont désormais disponibles dans plusieurs sections:
  • Problèmes : Sections Commentaires dans les étapes Évaluer, Vérifier et Clôturer, y compris les commentaires des parties prenantes.
  • Plaintes : Section Commentaires pour l’évaluation.
  • Tâches : Description de suivi.
  • Contributions Communautaires : Champ de contexte de la contribution.

Général

• La fonction de recherche globale inclut désormais le champ Adresse dans les actifs de l’entreprise pour une recherche plus efficace.
• La configuration des colonnes est désormais disponible pour toutes les listes, offrant davantage de personnalisation pour l’affichage et l’organisation des données.

Gestion Foncière

• Les conditions liées aux parcelles et aux accords peuvent maintenant être marquées comme Inactives, consolidant le statut « Expiré » précédent et permettant d’indiquer d’autres raisons pour lesquelles une condition ne s’applique plus.
• Les formulaires de création et d’édition pour les Accords Fonciers ont été repensés, avec des sections claires ajoutées pour une meilleure organisation et un processus plus fluide.
• Une nouvelle action de Mise à Jour par Lot permet de modifier les champs de plusieurs propriétés en une seule opération.
• Une nouvelle section a été ajoutée au menu principal des Accords pour accéder à la liste de tous les paiements, facilitant ainsi le suivi financier.

Problèmes, Plaintes et Engagements

• Action de Fermeture par Lot : Il est désormais possible de clôturer plusieurs engagements en une seule action, ce qui fait gagner du temps.
• Les engagements peuvent désormais être mis en pause, marqués comme « En pause » lorsqu’aucune action active n’est associée
• Lien entre Engagements : Il est maintenant possible de lier des engagements entre eux pour un meilleur suivi et une gestion optimisée.
• Dans Problèmes, vous pouvez désormais saisir une adresse pour indiquer où le problème s’est produit, ce qui permet de le localiser automatiquement sur une carte.
• Les titres sont désormais facultatifs pour les Plaintes. Si le champ est laissé vide, Borealis générera automatiquement un titre basé sur le type et le nom du plaignant.
• Une nouvelle action « Lier au Plan d’Engagement » est disponible en mode lot pour un lien plus rapide de plusieurs problèmes.
• L’action « Lier au Plan d’Engagement » dans les Problèmes, Plaintes et Contributions Communautaires prend maintenant en charge les plans clôturés, améliorant ainsi la gestion des données historiques.

Analytics

• Le Tableau de Bord SI a été mis à jour pour inclure de nouvelles fonctionnalités de suivi des Contributions Monétaires vs Non-Monétaires et des Mesures d’Impact.
• Un nouveau type de comparaison pour les filtres de Localisation a été ajouté :
  • Inclut : Correspond aux enregistrements liés à un emplacement et à ses sous-emplacements.
  • Égal : Correspond aux enregistrements liés directement à l’emplacement, sans inclure ses sous-emplacements.
• Rapports sur les Propriétés : Les rapports peuvent désormais inclure un filtre sur les propriétés, et une section dédiée aux rapports liés a été ajoutée dans le registre des propriétés.
• Les filtres de localisation permettent désormais de sélectionner et de regrouper les données par niveaux (par ex. : Pays, État/Province) pour les utiliser dans les tableaux et graphiques.
• Un champ Date de la Prochaine Communication Planifiée est désormais disponible dans l’Analytique ainsi que dans la liste des Individus et Organisations, améliorant la planification et le suivi.

Investissements Sociaux

• Vous pouvez désormais lier plusieurs Investissements Stratégiques Communautaires aux tâches pour une meilleure gestion de projet.

Base de Données Américaine des Officiels Gouvernementaux

• Certaines catégories ont été renommées pour une meilleure clarté.

Plans d’Engagement Local pour l’Emploi

• Il est maintenant possible de sélectionner aléatoirement des candidats répondant à des critères spécifiques, améliorant ainsi l’équité et la randomisation.

API

• Les Accords incluent désormais une nouvelle colonne exposant la géométrie de l’accord en mode lecture seule.

Mobile

• Plusieurs nouveaux champs sont désormais disponibles dans l’application mobile, à la fois en mode en ligne et hors ligne, élargissant ses fonctionnalités.