Mise à jour de l'application – 25 avril 2018

Survol

  1. Trouvez de l’aide exactement où vous en avez besoin, c’est-à-dire partout!
  2. Gagnez du temps dans le module de gestion des parties prenantes grâce à de nouvelles fonctionnalités
  3. L’évaluation intelligente de vos parties prenantes : maintenant encore plus intelligente et facile!
  4. La fonctionnalité de traitement de courriels lit maintenant les signatures de courriels pour générer des fiches de parties prenantes
  5. Tout ce que vous devez savoir sur le règlement général sur la protection des données et Boréalis
  6. Autres améliorations dans Boréalis

Détails

1. Trouvez de l’aide exactement où vous en avez besoin, c’est-à-dire partout!

Notre équipe se dévoue pour que votre expérience avec Boréalis rende votre travail le plus agréable et le plus facile possible. Que ce soit pour rafraichir votre mémoire au sujet d’une fonctionnalité que vous n’avez pas utilisée depuis longtemps ou pour en apprendre plus sur une nouveauté, le bouton Aide est là pour garantir que vous accédiez facilement aux réponses à vos questions en seulement quelques clics!

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Cherchez simplement le ? dans le coin supérieur à droite de votre écran, peu importe où vous vous trouvez dans l’application : vous aurez automatiquement accès à un moteur de recherche dans notre documentation technique. Vous cherchez de l’information au sujet du module Engagement avec les parties prenantes? Vous n’avez qu’à écrire « parties prenantes » et cliquer sur le bouton de recherche. Tous les articles liés à ce sujet apparaitront. Ce n’était pas vraiment l’information que vous cherchiez? Cliquez simplement sur « Contactez-nous » pour accéder à un formulaire de contact afin de partager votre problème et d’ajouter des pièces jointes au besoin. Notre équipe dédiée de service à la clientèle vous répondra le plus rapidement possible.

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Il y a 2 choses à se rappeler lors de votre consultation du centre d’aide de Boréalis dans l’application. Premièrement, c’est important de savoir que les articles vont disparaitre lorsque vous naviguerez entre les sections de l’application. Mais ne soyez pas inquiet! Si vous désirez garder un article ouvert, vous n’avez qu’à l’ouvrir dans un autre onglet. Pour ce faire, cliquez sur l’icône de flèche New_tab_arrow.pngdans le coin supérieur à droite de votre écran. Veuillez noter que bien que les toutes les notes de mises à jour de l’application soient disponibles publiquement sur le Web, vous aurez besoin de créer un compte pour le centre d’aide Boréalis afin d’accéder à tous les autres articles à l’extérieur de l’application. C’est assez simple :

Cliquez simplement sur Connexion dans le coin supérieur à droite de votre écran, puis Inscription.

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Inscrivez votre nom et courriel et cochez le CAPTCHA.

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Ça y’est! Vous recevrez un courriel d’invitation afin de définir votre mot de passe et vous serez en mesure d’accéder intégralement à notre centre d’aide en ligne! Votre compte vous permet également de gérer plus facilement vos demandes à l’équipe de service à la clientèle.

2. Gagnez du temps dans le module de gestion des parties prenantes grâce à de nouvelles fonctionnalités

Automatisation optimisée pour la gestion des doublons

L’application Boréalis possède déjà une fonctionnalité puissante pour la gestion des doublons. La fonctionnalité prend maintenant en compte plus de facteurs pour identifier les doublons potentiels, ce qui réduira le nombre de « faux doublons ». De plus, elle reconnait les surnoms pour accéder aux fiches. Vous avez une fiche pour Bob Delaney et une autre pour Robert Delaney, les deux travaillant à Power Plant XYZ et partageant le même courriel? L’application les identifiera automatiquement comme des doublons potentiels.

Ajouter des communications à partir de votre liste de parties prenantes

Ajoutez rapidement une nouvelle communication à la fiche d’un individu, à partir directement de votre liste des parties prenantes! Alors qu’il était déjà possible de lier une communication existante à un individu à partir de la liste de parties prenantes, les utilisateurs devaient accéder à la fiche même pour ajouter une nouvelle communication.

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Créer un problème à partir d’une plainte existante 

Il est maintenant possible de créer un problème à partir d’une plainte existante : lorsque vous fermez la plainte avec la mention « Aucun motif de plainte », la case à cocher « Créer un problème » apparaitra. Cochez-la tout simplement pour créer le problème. 

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Convertir les communications en plaintes

Est-ce qu’un de vos événements a déjà été enregistré dans l’application en tant que communication alors qu’il aurait dû être une plainte? Pas de problème! Il est maintenant possible de convertir la communication existante en plainte. Pour ce faire, utilisez simplement le menu Actions à droite, dans le coin supérieur de la communication.

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Dans le menu déroulant Actions, en-dessous de Convertir en plainte, vous pourrez aussi remarquer une nouvelle action possible Créer en tant que plainte.  Plutôt que de convertir la communication existante en plainte, cette action gardera la communication dans l’application en plus de créer une nouvelle plainte.

Convertir un individu en membre de votre équipe

Avez-vous enregistré un individu dans l’application et cette personne est un membre de votre équipe? Ce n’est pas grave. Vous pouvez facilement convertir cet individu en membre de votre équipe. Utilisez simplement le menu Actions à droite, dans le coin supérieur de la fiche de l’individu en question. Si vous avez créé deux fiches de membres de l’équipe pour la même personne, vous pourrez également les fusionner.

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Ajouter un temps de résolution aux problèmes

Lorsque vous fermez un problème, en plus de la date, vous pouvez maintenant ajouter un temps de résolution et donc, plus de précision sur la clôture.

3. L’évaluation intelligente de vos parties prenantes : maintenant encore plus intelligente et facile!

Évaluer adéquatement vos parties prenantes est un des points essentiels pour un plan d’engagement réussi. Pour faciliter et rendre encore plus précise l’évaluation de vos parties prenantes, il est maintenant possible de se baser sur deux (ou plus) axes prédéterminés pour automatiquement quantifier les autres. Veuillez noter que les parties prenantes peuvent hériter d’axes de leur organisation, ce qui influencera l’évolution.

Puisque cette fonctionnalité nécessite un peu de configuration, assurez-vous de nous contacter pour l’activer!

Pour les clients qui ont le pack  corporatif, il est possible d’activer les axes au niveau de la maison mère ou encore, des sites.

4. La fonctionnalité de traitement de courriels extrait maintenant les signatures de courriels pour générer des fiches de parties prenantes

Utilisez-vous notre fonctionnalité de traitement de courriels? Elle permet de faire gagner beaucoup de temps à nos utilisateurs (et à diminuer les ennuis!). Et le meilleur dans tout cela, c’est qu’elle est accessible à tous les utilisateurs de Boréalis! De plus, la fonctionnalité a été encore plus améliorée : lorsque vous faites suivre des courriels à l’application Boréalis, elle extrait maintenant le contenu des signatures dans ces courriels.

Ce qui veut dire que lorsque vous faites suivre un courriel d’une nouvelle personne et qui contient une signature, l’application extraira son contenu et remplira la fiche de l’individu en incluant :

  • Prénom
  • Nom de famille
  • Courriel
  • Numéro de téléphone
  • Adresse

Veuillez noter que cette fonctionnalité ne fonctionne pour l’instant que pour les nouveaux individus qui n’ont pas encore été créés dans l’application. Les fichiers existants ne seront pas modifiés.

Ou est-ce que j’accède à l’adresse pour transférer les courriels dans Boréalis grâce à la fonctionnalité de traitement de courriels?

5. Tout ce que vous devez savoir sur le règlement général sur la protection des données et Boréalis

Le 25 mai 2018, le nouveau règlement général sur la protection des données entrera en vigueur en Union Européenne (UE) : il réglementera la manière que toute organisation traite ou utilise les données personnelles des citoyens de l’Union Européenne.

La loi ne concerne pas seulement les entreprises européennes puisqu’elle régit aussi les organisations situées à l’extérieur de la région mais qui font des affaires en Union Européenne. Puisque Boréalis exerce des activités dans plusieurs pays européens, nous nous engageons à devenir conformes au RGPD d’ici la date butoir de mai 2018.

Vous remarquerez une bannière lorsque vous vous connecterez à l’application. Cliquez simplement sur le bouton En apprendre plus pour accéder à plus d’information, ou Rejeter pour enlever la bannière de l’interface.

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Pour plus d’information, vous pouvez lire cet article détaillé.

6. Autres améliorations dans Boréalis

Le module d’Investissement social : une nouvelle importation de fichiers Excel pour les contributions communautaires

Comme toutes les autres importations de fichiers Excel, vous le trouverez en-dessous du menu Outils, à droite dans le coin supérieur de votre  liste

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La gestion de la conformité : une mise à jour des formulaires d’inspection

La configuration du formulaire d’inspection pour gérer la conformité a été améliorée pour faciliter la capture de données. C’est maintenant possible de configurer les résultats de l’inspection selon la catégorie :

  • Conforme ou non conforme
  • Avec observations nécessaires ou non (utilisez la case à cocher pour fermer automatiquement l'observation)
  • Doit avoir, peut avoir ou ne doit pas avoir d'actions correctives

Suivi et évaluation : les calculs sont maintenant disponibles pour les paramètres symbole

Avec cette nouvelle option, les utilisateurs peuvent maintenant bénéficier des mêmes calculs qui sont disponibles pour les paramètres numériques des paramètres symbole. Comment cela fonctionne? Lorsque vous définissez les paramètres symbole dans votre sondage, vous pouvez maintenant leur attribuer une valeur numérique. Vous pourrez alors les utiliser dans vos calculs et dans Analytics.

Des messages améliorés pour les erreurs d’importation

Nous avons amélioré les messages d’erreurs d’importation pour mieux aider nos utilisateurs à reconnaître le manque d’information afin d’assurer la réussite de votre importation. Veuillez noter que les importations ne sont disponibles que pour les nouvelles données et non pas pour mettre à jour les informations existantes.

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