Boréalis, grâce à la fonctionnalité Analytics, vous offre plusieurs options pour visualiser et organiser vos données de manière complète et facile à visualiser. La fonction Partager vous permet de partager un rapport grâce aux actions Copier le lien, partager par courriel ou de partager le rapport avec un accès restreint.
Copier le lien
L’option Copier le lien génère une URL directe vers le rapport dans Boréalis. Ce lien peut être partagé avec d'autres utilisateurs authentifiés.
Lorsqu'ils accèdent au rapport via le lien, les utilisateurs verront les données en fonction de leurs propres permissions. Si un utilisateur n’a pas accès à certaines données, elles ne lui seront pas visibles.
Cette option n'accorde pas de permissions supplémentaires et ne modifie pas les droits d'accès. Les utilisateurs doivent être connectés à Boréalis pour voir le rapport.
Comment copier le lien d’un rapport
Naviguer vers la section Rapports de la fonctionnalité Analytics.
Ouvrir le rapport que vous souhaitez partager.
Cliquer sur le bouton Partager dans le coin supérieur droit de la fenêtre du rapport.
Sélectionner Copier le lien.
Le lien est automatiquement copié dans votre presse-papiers.
Coller le lien dans un courriel, une discussion ou un autre outil de communication pour le partager.
Partager par courriel
Lorsque vous partagez un rapport par courriel, vous envoyez une copie de votre rapport actuel à quelqu’un. Lorsqu’il consulte le rapport depuis sa boîte de réception, il aura accès aux mêmes données que vous.
- Naviguer vers la section Rapports de la fonctionnalité Analytics.
- Sélectionner et ouvrir le rapport que vous souhaitez partager.
- Cliquer sur le bouton Partager dans le coin supérieur droit de la fenêtre d’information du rapport.
- Sélectionner Partager par courriel.
- Remplir les informations dans la fenêtre Partager. La liste déroulante Utilisateurs vous permet de sélectionner qui recevra le rapport.
- Ajouter un message (optionnel).
- Cocher Inclure PDF, si vous souhaitez envoyer une pièce jointe PDF du rapport.
- Cliquer sur le bouton Partager.
Afficher un rapport partagé à partir de votre boîte de réception dans Boréalis
Après avoir partagé un rapport avec un autre utilisateur, celui-ci peut utiliser le bouton Afficher le rapport pour ouvrir le rapport directement dans Boéealis.
Information importante : Lors de la consultation d’un rapport directement dans Boréalis, les données peuvent différer de la version courriel si vous avez des droits d’accès différents.
Rapport partagé avec accès restreint
En plus de partager un rapport par courriel ou par lien, Boréalis permet aux superutilisateurs de partager un rapport avec accès restreint. Cette option offre un accès contrôlé et en lecture seule à un rapport directement dans Boréalis.
Un rapport partagé restreint :
- Est accessible uniquement aux utilisateurs ou groupes explicitement sélectionnés.
- Affiche les données du rapport selon les droits de l’utilisateur effectuant le partage.
- N’accorde pas de permissions supplémentaires aux destinataires.
- Désactive la consultation détaillée des enregistrements sous-jacents.
- Exige une authentification dans Boréalis pour y accéder.
Créer un rapport partagé avec accès restreint (superutilisateurs seulement)
- Naviguer vers la section Rapports de la fonctionnalité Analytics.
- Sélectionner et ouvrir le rapport que vous souhaitez partager.
- Cliquer sur le bouton Partager dans le coin supérieur droit.
- Sélectionner Partager un rapport restreint
- Sélectionner les utilisateurs ou groupes qui devraient avoir accès au rapport.
- Ajouter un message (optionnel).
- Cliquer sur Partager pour confirmer.
Accéder à un rapport partagé restreint
Les utilisateurs à qui l’accès a été accordé recevront une notification par courriel avec un lien direct vers le rapport. Ils peuvent également trouver le rapport sous l’onglet Rapports partagés avec moi dans Analytics.
Les rapports partagés restreints sont en lecture seule. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier le rapport, modifier les filtres ou consulter les données sous-jacentes.
Accès pour les utilisateurs sans permissions standards
Les utilisateurs créés sans droits d’accès standards à Boréalis auront une expérience limitée lors de la connexion à la plateforme.
Après authentification, ces utilisateurs ne verront pas la navigation ou les modules complets de Boréalis. Ils seront plutôt redirigés vers une page dédiée affichant uniquement les rapports qui leur ont été explicitement partagés.
Depuis cette page, les utilisateurs peuvent :
Voir la liste des rapports partagés restreints disponibles pour eux
Ouvrir les rapports en mode lecture seule
Accéder aux données du rapport strictement dans les limites définies par les droits d’accès du Superutilisateur.
Ces utilisateurs :
Ne peuvent pas naviguer vers d’autres modules de Boréalis
Ne peuvent pas accéder aux enregistrements sous-jacents
Ne peuvent pas modifier les rapports ou les filtres
N’obtiennent pas de permissions supplémentaires dans le système
Cela assure une visibilité sécurisée et contrôlée tout en maintenant une gouvernance stricte des données.