Importer des données via des gabarits Excel

Difficutlé : Moyen

 

Les données peuvent être importées depuis presque tous les modules et sections. Cela s'avèrera utile, lorsque vous avez une grande quantité d'informations à télécharger, ou si vous transférez des données depuis une autre base de données.

Les modèles Excel peuvent également être utilisés comme moyen de saisie rapide des données sans avoir à aller dans l'application elle-même. Les données peuvent être ensuite téléchargées par lots, par exemple une ou deux fois par semaine.

Les données peuvent être importées uniquement via nos modèles Excel. Suivez les étapes suivantes :

1. À partir du "Menu principal", descendez jusqu'à la section "Configuration" et sous la colonne "Données", sélectionnez "Importer Excel" :

 

Import_Data_via_Excel_Templates__1.png

 

2. Selon votre choix dans le menu déroulant, un gabarit différent pourra être téléchargé. Si les données à importer sont des enregistrements de communication, alors le modèle Excel doit être téléchargé à partir de "L'assistant d'importation de données".

Import_Data_via_Excel_Templates__2.png

Les colonnes du fichier Excel correspondent aux champs de la demande. Certains sont obligatoires à remplir et d'autres sont facultatifs. Un commentaire "Cet élément est obligatoire" sera indiqué au besoin.

Les colonnes qui sont facultatives peuvent être supprimées du modèle. Les colonnes peuvent également être déplacées et cela n'affectera pas l'importation des données.

 

3. Une fois le tableau Excel complété, retournez au "Menu principal", choisissez "Configuration" et la section "Données". Choisissez "Importer Excel". Choisissez le type d'importation de données et sélectionnez "Confimer" lorsque vous aurez téléchargé votre document :

Import_Data_via_Excel_Templates__3.png

 

4. Si les informations ont été enregistrées adéquatement, veuillez attendre la confirmation de votre téléchargement. S'il y a des erreurs (fautes de frappe, champs obligatoires oubliés, etc.), "L'assistant d'importation de données" affichera la ligne dans le tableau Excel où une correction doit être apportée. Il vous suffit alors de corriger les informations et télécharger à nouveau le fichier.

Si vous souhaitez joindre des documents à votre importation, vous pouvez consulter notre article 'Importer des documents avec vos données'.

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