Mise à jour d’automne 2018

L’une des priorités du développement de produit chez Boréalis a toujours été l’expérience utilisateur : UX. Nous souhaitons nous assurer que nos utilisateurs soient à la fois plus rapides et plus efficaces – car Boréalis vous permet d’atteindre vos objectifs – avec plus de facilité qu’auparavant. L’un de nos clients décrit Boréalis comme une solution « magique » et c’est notre objectif d’aider tous nos utilisateurs à se sentir de la même façon! Dans cette mise à jour automnale 2018, vous pourrez bénéficier de plusieurs améliorations UX, de la progression de l’outil de traitement des courriels et d’autres façons de sauver du temps.

Survol

  1. Le traitement de courriel, dorénavant encore plus intelligent!
  2. Ne quittez jamais l’écran (maintenant encore plus ravissant) où vous vous trouvez
  3. Les listes de sélection intelligentes permettent d’éditer le poste lié des parties prenantes
  4. Gestion des doublons : améliorée et maintenant disponible pour les organisations
  5. 4 axes additionnels pour l’évaluation des individus et des organisations
  6. La mise à jour des niveaux d’adresse permet de faire des rapports par localisation
  7. Importations : un important changement à l’outil Excel
  8. Des nouveautés pour l’import avec Excel

Détails

1. Le traitement de courriel, dorénavant encore plus intelligent!

Création intelligente de parties prenantes : L’outil de traitement de courriel propulsé par l’intelligence artificielle ajoute et met à jour automatiquement les fiches des parties prenantes, lit les signatures courriel, les adresses courriel et… crée maintenant automatiquement des organisations et leurs contacts – incluant les postes – liant ainsi les personnes aux bonnes organisations et assurant la gestion des doublons. L’outil de traitement de courriel identifie maintenant aussi les traces des gens qui ont été ajoutés au courriel, à qui il a été transféré, etc., vous permettant de saisir chaque contact et organisation pertinents. 

Contacts avec multiples rôles : Le traitement de courriel identifie maintenant à quel profil il doit ajouter de l’information si un contact contient plus d’un rôle au sein d’une ou plusieurs organisations. Vous travaillez avec Jean Untel dans quelques organisations? Pas de souci! Boréalis mettra à jour le bon profil pour la bonne organisation grâce à l’intelligence artificielle. Des données plus précises pour de meilleurs résultats.

2. Ne quittez jamais l’écran (maintenant encore plus ravissant) où vous vous trouvez

La nouvelle interface vous laisse faire votre travail directement dans l’application, peu importe où vous vous trouvez :

  • Le nouveau bouton Créer (+) se trouve partout où que vous soyez dans l’application, vous permettant ainsi de créer des individus, des organisations et des communications, directement de la fiche, liste ou page où vous êtes dans Boréalis. Il est même possible de configurer cette fonctionnalité pour répondre à vos besoins!
  • Dans le pétrin? L’outil de recherche est toujours accessible de partout dans l’application, dans la partie supérieure de l’écran et à côté du bouton Créer. Bénéficiez des mêmes fonctionnalités avancées de recherche, avec un nouveau look.
  • Vous pourrez remarquer que les entêtes de pages sont maintenant plus intuitifs et épurés, pour faciliter la navigation.

 3. Les listes de sélection intelligentes permettent d’éditer le poste lié des parties prenantes

Que ce soit lors de la création d’une nouvelle communication ou d'une plainte, vous remarquerez que la liste de sélection pour l’ajout de participants a été revue. Pour complémenter son nouveau look, celle-ci est aussi maintenant plus intelligente : en plus de lier automatiquement le poste principal des individus (lorsque déterminé) à la fiche que vous créez, celle-ci vous laisse maintenant modifier le poste lorsque l’individu en question a plus d’un poste. Consultez la vidéo ci-dessous pour les détails :

4. Gestion des doublons : améliorée et maintenant disponible pour les organisations

Une base de données saine rend les utilisateurs heureux, fournit des rapports précis et améliore les communications! C’est pourquoi Boréalis identifie maintenant les doublons potentiels pour les organisations. D'autres changements à la gestion des doublons? Nous avons amélioré la façon dont l’application gère les noms multiples et ajouté un filtre rapide aux listes d’organisations pour que vous puissiez facilement les identifier.

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5. 4 axes additionnels pour l’évaluation des individus et des organisations

Jusqu’à maintenant, 8 axes étaient disponibles pour l’évaluation des parties prenantes afin de calculer leur niveau d’importance par rapport à vos objectifs. Nous avons augmenté le nombre d’axe à 12 pour vous permettre d’inclure encore plus de paramètres pour déterminer l’influence. 

6. La mise à jour des niveaux d’adresse permet de faire des rapports par localisation

Les hiérarchies de localisations sont maintenant plus alignées avec les adresses de vos parties prenantes. En plus de simplifier la gestion des localisations et des adresses, ceci amène une nouvelle opportunité dans Analytics : les champs d’adresse deviennent maintenant des axes disponibles pour vos rapports, comme par exemple par région. De plus, les adresses et les localisations sont maintenant synchronisées. Pour plus d’information à propos de ceci ou pour changer vos niveaux de localisations, veuillez joindre le service client

7. Importations : un important changement à l’outil Excel

Veuillez prendre en note que dorénavant, il faut utiliser un point-virgule (;) plutôt qu’une virgule (,) pour séparer les items multiples lors de leur saisie dans un champ (par exemple pour Projets) dans le modèle Excel. Vous pouvez aussi utiliser un saut de ligne.

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8. Des nouveautés pour l’import avec Excel

L’utilisation des imports avec Excel permet de sauver beaucoup de temps. Nous avons récemment ajouté l’import avec Excel pour les sections suivantes : Postes, Tâches, Dictionnaires de données, Points de discussion des communications et Investissements communautaires stratégiques. Vous pourrez les trouver dans la section Tâches d’importation de l’application.

 

AVANT-GOÛT

Disponible sur vos écrans en 2019 – Boréalis Highlights 

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Sous peu, l’application passera au peigne fin le contenu du web pour trouver vos parties prenantes et ajouter l’information manquante pour compléter leurs fiches.

Il vous manque de l'informations sur vos parties prenantes? Assurez-vous que rien ne vous échappe avec Boréalis Highlights.
 

Restez à l’affût!

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