Nous savons que vous êtes souvent sur la route pour rencontrer vos parties prenantes. Avec notre nouvelle application mobile, Boréalis est facile d'accès. Fini le temps où vous deviez retourner à votre bureau pour saisir des communications ou ajouter de nouveaux contacts. Les fonctionnalités que vous trouverez dans l'application mobile sont les suivantes :
- Enregistrez vos notes de communication sur le pouce.
- Préparez vos réunions en recherchant les informations sur vos parties prenantes.
- Créez les fiches des parties prenantes à partir de la liste de contacts de votre téléphone.
- Créez une nouvelle partie prenante en scannant une carte de visite.
Navigation de base
Une fois connecté, vous vous trouverez sur votre page initiale. De gauche à droite, vous trouverez :
- Le menu Liste
- Le bouton Créer
- Le menu de recherche
Paramètres
Vous pouvez trouver les paramètres dans le menu situé en bas à gauche.
La langue et l'URL de l'espace de travail peuvent tous les deux être modifiés dans le menu des paramètres. La page initiale peut également être modifiée ici. Vous pouvez choisir de voir une liste de communications, d'individus ou d'organisations lors de la connexion.
Le bouton <Créer> vous permet de choisir de créer une nouvelle communication, organisation, individu ou tâche, en sélectionnant l'icône appropriée.
Créer un individu à partir des contacts de votre téléphone
Vous pouvez créer un individu directement à partir des contacts de votre téléphone.
- Utilisez le bouton <Créer>.
- Sélectionnez l'icône Individu.
- Utilisez le bouton <Démarrer à partir du carnet d'adresses>.
L'application mobile Borealis complétera la création avec les détails stockés dans le carnet d'adresses du téléphone, tels le nom, numéro de téléphone et adresse du courriel. Tout ce que vous avez à faire est de compléter le reste des détails et d'appuyer sur <Créer>.
Créer un individu à partir d'une carte de visite
En utilisant une carte de visite, vous pouvez créer un nouvel individu dans Boréalis.
- Utilisez le bouton <Créer>.
- Sélectionnez l'icône Individu.
- Utilisez le bouton <Démarrer à partir de la carte de visite>.
- Prenez une photo de la carte de visite (format Paysage)
Attendez que le système lise la carte de visite et remplisse les champs. Vérifiez ensuite le résultat et appuyez sur <Créer>.
La recherche
Utilisez le bouton <Recherche> pour trouver l'adresse et les coordonnées de vos parties prenantes, pour mettre à jour les tâches ou même pour revoir les dernières interactions. Les boutons d'action verts sur le côté sont interactifs avec votre téléphone et permettent d'ouvrir différentes fonctions.
