Changer le poste d'une organisation à une autre est un cas d'utilisation très spécifique. Vous allez probablement devoir gérer des parties prenantes avec plusieurs postes et/ou créer un nouveau poste pour une partie prenante.
De temps en temps, vous pourriez avoir besoin de déplacer un poste et les informations associées d'une organisation à une autre. Cela peut se produire lorsque la saisie d'un poste a été initialement effectuée par erreur pour une organisation et doit maintenant être déplacée vers son organisation réelle, ou dans certains cas de restructuration au sein des entreprises.
Lorsque vous changez l'organisation à laquelle un poste appartient, vous transférerez également les informations liées au poste (par exemple, les communications et les enjeux) vers la nouvelle organisation.
La fonctionnalité de changement d'organisation ne doit être utilisée que lorsqu'il y a eu une erreur et que l'organisation est incorrecte. Si l'individu occupant ce poste est parti dans une autre organisation, vous devez désactiver son poste actuel dans le système en saisissant une date de fin, puis créer un nouveau poste pour lui dans sa nouvelle organisation.
Changer un poste d'une organisation à une autre
Si l'individu occupant ce poste est parti dans une autre organisation, vous devez désactiver son poste actuel dans le système en saisissant une date de fin, puis créer un nouveau poste pour lui dans sa nouvelle organisation.
- Accéder aux Individus dans Gestions des parties prenantes.
- Localiser et sélectionner l'individu dont vous souhaitez changer le poste d'une organisation à une autre.
- Dans le menu de gauche de l'enregistrement, sélectionner Postes.
- Survoler le poste que vous souhaitez changer vers une nouvelle organisation.
- Cliquer sur le l’option Changer l’organisation à droite de la fenêtre d’information.
- Sélectionner la nouvelle organisation qui accueillera le poste dans la liste déroulante de l'Organisation.
- Cliquer sur le bouton Sauvegarder.
Après avoir effectué cette procédure, toutes les données existantes liées à l'organisation d'origine et directement liées à ce poste seront désormais liées à la nouvelle organisation.
Étape 3: Une nouvelle fenêtre apparaîtra, dans cette fenêtre en utilisant le menu déroulant pour sélectionner ou créer l’organisation où la position sera déplacée.
Notez le message : Si vous continuez, toutes les données existantes relatives à l’organisation « Borealis Helpdesk » par le biais de ce ou ces postes seront désormais liées à l’organisation Comité consultatif Boréalis. N’exécutez cette action que si l’organisation actuelle n’est pas la bonne. Si une personne vient de déménager de l’organisation « Borealis Helpdesk » au Comité consultatif Boréalis, vous pouvez désactiver le poste en entrant une date de fin et en créer une nouvelle.
À l’aide de la fonction Changer l’organisation, toutes les interactions historiques liées au poste d’analyste d’affaires de Kristen Dunn dans « Borealis Helpdesk » seront reliées à l’organisation « Comité consultatif Boréalis » Avant d’utiliser la fonction d’organisation du changement, passez en revue que c’est effectivement correct.
Étape 4: Cliquez sur le bouton <Sauvegarder>