Listes des individus et des organisations

Dans Boréalis, vous pouvez utiliser une liste d'individus ou une liste d'organisations dans le système pour effectuer différentes actions pour ces parties prenantes.

La liste d'individus peut être accessible n'importe où dans le système où il y a une liste d'individus, et la même chose peut être fait pour une liste d'organisations.

Par exemple, ils peuvent être trouvés dans: Plans de participation, Communications, Parcelles, Biens de la compagnie, Plaintes, Enjeux, Listes de distribution.

Pour accéder à la liste, cliquez sur le bouton <Voir individus> situé en haut d'une liste dans le système.

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Une fois dans la liste, utilisez le bouton <Sélection multiple> en haut de la page pour sélectionner les individus, puis sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer dans le menu.

 

Ajouter des individus à une liste de distribution

Ouvrez une liste de personnes et cliquez sur <Sélection multiple>

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Ensuite, utilisez la case sur le côté gauche pour sélectionner les individus à ajouter une liste de distribution existante ou nouvelle.

Cliquez sur le menu des points de suspension et sélectionnez le bouton <Ajouter à la liste de distribution>.

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Mises à jour en groupe

Une fois dans une liste, cliquez sur le bouton <Sélection multiple> en haut des pages pour sélectionner les personnes à ajouter à une liste de distribution pour une communication, ou effectuez des mises à jour en groupe pour ces personnes, puis utilisez le bouton <Mise à jour en groupe> .

Voici quelques-unes des actions par lots possibles:

  • Changer la locatisation
  • Changer le gestionnaire de la relation
  • Changer la catégorisation
  • Changer de projet
  • Changer de département

La liste d'individues peut être accessible n'importe où dans le système où il y a une liste d'individus.

Notez que cette fonctionnalité est également disponible pour les organisations, en utilisant le bouton <Afficher l'organisation> dans le menu des points de suspension.

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