Comme de nombreuses organisations, vous devez sans doute souvent interagir avec des structures comptant de nombreux intervenants. Pour optimiser la qualité des données, Boréalis a créé un moyen simple pour lier automatiquement une personne à une organisation, en utilisant son nom de domaine de messagerie.
Cette fonctionnalité s’applique particulièrement aux situations suivantes :
- Lorsque vous travaillez avec de grandes entreprises ayant des noms de domaine communs (ex: grande-entreprise.com, etc.)
- Lorsque vous travaillez avec des gouvernements et des villes (ex: gouvernement.gouv, city.info, etc.)
Cette fonctionnalité peut ne pas s’appliquer dans votre cas si:
- Vous travaillez avec des noms de domaine/sous-domaine complexes pour des organisations qui incluent de nombreuses variantes (ex: departement.organisation.com)
Voici comment configurer un nom de domaine par organisation :
- Accédez au dossier d’une organisation
- Allez sur l’onglet « Contacts »
- Cliquez sur le bouton « Ajouter » sous la section « Information de contact »
- Dans la liste déroulante du « Type de contact », sélectionnez « Domaine »
- Dans le champ « Détail du contact », ajoutez le nom de domaine identifié pour l’organisation (ex: example.ca)
- N’ajoutez pas de préfixe « https://, http://, @ » et/ou autres
- Ajoutez les éventuels commentaires pertinents
- Sauvegardez
À titre d’exemple, voici les étapes à suivre pour configurer « boreal-is.com » dans l’organisation « Boréalis », si vous l’avez dans vos parties prenantes :
Ce que Boréalis va maintenant faire pour vous :
- Si vous créez une nouvelle personne dans votre Boréalis, en utilisant par exemple le complément Outlook de Boréalis, le système reliera automatiquement la nouvelle personne à l’organisation ciblée, créant ainsi un poste vide à remplir ultérieurement.
- De cette façon, Boréalis vous permet d’avoir une vue complète de vos communications avec une organisation donnée, y compris avec de nouvelles personnes que votre équipe n’a peut-être pas encore mises à jour.
Dans l’exemple précédent, les nouveaux intervenants identifiés avec une adresse e-mail « [...] @boreal-is.com » seront automatiquement liés à l’organisation Boréalis.
Si vous prévoyez d’ajouter de nombreux domaines, Boréalis dispose d’un outil d’importation pour créer et lier des noms de domaine à des organisations.