Classez automatiquement vos parties prenantes à l’aide de leur nom de domaine de messagerie

Comme de nombreuses organisations, vous devez sans doute souvent interagir avec des structures comptant de nombreux intervenants. Pour optimiser la qualité des données, Boréalis a créé un moyen simple pour lier automatiquement une personne à une organisation, en utilisant son nom de domaine de messagerie. 

Cette fonctionnalité s’applique particulièrement aux situations suivantes :

  • Lorsque vous travaillez avec de grandes entreprises ayant des noms de domaine communs (ex: grande-entreprise.com, etc.)
  • Lorsque vous travaillez avec des gouvernements et des villes (ex: gouvernement.gouv, city.info, etc.)

Cette fonctionnalité peut ne pas s’appliquer dans votre cas si:

  • Vous travaillez avec des noms de domaine/sous-domaine complexes pour des organisations qui incluent de nombreuses variantes (ex: departement.organisation.com)

Voici comment configurer un nom de domaine par organisation :

  1. Accédez au dossier d’une organisation
  2. Allez sur l’onglet « Contacts »
  3. Cliquez sur le bouton « Ajouter » sous la section « Information de contact »
  4. Dans la liste déroulante du « Type de contact », sélectionnez « Domaine »
  5. Dans le champ « Détail du contact », ajoutez le nom de domaine identifié pour l’organisation (ex: example.ca)
    • N’ajoutez pas de préfixe « https://, http://, @ » et/ou autres
  6. Ajoutez les éventuels commentaires pertinents
  7. Sauvegardez

À titre d’exemple, voici les étapes à suivre pour configurer « boreal-is.com » dans l’organisation « Boréalis », si vous l’avez dans vos parties prenantes :

Borealis_Contact_Add_Domain_Organisation_5-33.gif

Ce que Boréalis va maintenant faire pour vous :

  • Si vous créez une nouvelle personne dans votre Boréalis, en utilisant par exemple le complément Outlook de Boréalis, le système reliera automatiquement la nouvelle personne à l’organisation ciblée, créant ainsi un poste vide à remplir ultérieurement.
  • De cette façon, Boréalis vous permet d’avoir une vue complète de vos communications avec une organisation donnée, y compris avec de nouvelles personnes que votre équipe n’a peut-être pas encore mises à jour.

Dans l’exemple précédent, les nouveaux intervenants identifiés avec une adresse e-mail « [...] @boreal-is.com » seront automatiquement liés à l’organisation Boréalis.

Si vous prévoyez d’ajouter de nombreux domaines, Boréalis dispose d’un outil d’importation pour créer et lier des noms de domaine à des organisations.

 

 

 

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