Quel formulaire devrais-je utiliser pour mon widget?

Notre outil Analytics est puissant et permet d'aller chercher, d'afficher et de travailler avec une grande variété de données. Ces données peuvent s'afficher de plusieurs manières et être filtrées selon une foule de critères, en fonction de vos objectifs.

Avec toutes ces possibilités, la première question à se poser est "quel formulaire choisir?"

L'importance de débuter un widget avec le bon formulaire dans Boréalis n'est pas à négliger. En effet, si Analytics vous permet d'éditer votre widget de manière quasi-infinie une fois créé, un seul item ne peut pas être changé: le formulaire choisi au départ.

Vous pouvez explorer la grande quantité de formulaires disponibles pour vos widgets dès vos premiers clics:

Borealis_Analytics_Widget_Form_Options_5-33.gif

Dans tous les cas, voici quelques trucs pour vous aider à aiguiller votre choix et vous aider dans à préconiser la bonne approche.

Note: en fonction des relations et informations que vous souhaitez afficher dans vos widgets, il est possible que vous deviez tout de même tenter quelques approches dans votre choix de formulaire pour garantir que vous aurez accès à toute l'information souhaitée. Si malgré tout vous ne trouvez pas l'information cherchée, contactez notre équipe de soutien: helpdesk@boreal-is.com.

Conseil #1:

Traduisez votre besoin en question.

  • Quelles sont les communications que nous avons eues avec les maires du Canada pendant le dernier mois?
    • Le formulaire des communications vous fournira la réponse
      • "Gestion des parties prenantes - Interactions - Communications"
    • En fonction des informations secondaires que vous pourriez vouloir afficher en complément, il se peut que la meilleure option soit également de faire appel au formulaire des individus ou des organisations
      • "Gestion des parties prenantes - Parties prenantes - Individus"
      • "Gestion des parties prenantes - Parties prenantes - Organisations"
  • Qui sont les parties prenantes ayant déposés une plainte dans la dernière année?
    • Vous devriez sélectionner le formulaire des plaintes:
      • "Gestion des parties prenantes - Interactions - Plaintes"
  • Qui est la dernière personne de mon équipe à avoir eu une communication avec cette partie prenante?
    • Le formulaire des communications vous donnera l'information recherchée à l'aide d'une valeur calculée
      • "Gestion des parties prenantes - Interactions - Communications"
  • Qui sont les parties prenantes localisées dans cette ville?
    • Votre choix de formulaire dépendra de si vos parties prenantes sont des organisations, des individus ou encore, des ménages
      • "Gestion des parties prenantes - Parties prenantes - Individus"
      • "Gestion des parties prenantes - Parties prenantes - Organisations"
      • "Gestion des parties prenantes - Parties prenantes - Ménages"

Conseil #2:

Utilisez la section du menu dans laquelle est l'information recherchée.

Par exemple, si vous cherchez à présenter des informations relatives au champ "Catégorisation" d'une organisation

  • Ouvrez la page qui présente l'information que vous cherchez (ex: la page de l'organisation)
  • Regardez dans le fil d'Ariane, ou encore, directement dans le menu, pour savoir à quel formulaire vous référer:

Borealis_Analytics_Widget_Menu_Breadcrumb_5-33.png

Conseil #3:

Confirmez la présence de l'information que vous recherchez avant d'appliquer tous vos filtres.

Si vous êtes incertains quant au formulaire à sélectionner, utilisez les deux trucs mis à votre disposition ici-haut et testez. Est-ce que le champ auquel vous voulez vous référer est présent dans les choix mis à votre disposition? Si non, c'est probablement signe qu'un autre formulaire devrait être sélectionné.

Conseil #4:

Ne tentez pas d'opter pour une solution qui englobe tout.

Pour beaucoup d'utilisateurs, lorsque le besoin initial n'est pas clairement identifié, l'option est souvent de se diriger vers un choix de formulaire qui semble comprendre toutes les possibilités, comme:

  • "Gestion des parties prenantes - Toutes les parties prenantes"
  • "Gestion des parties prenantes - Toutes les interactions"

Il s'agit d'une lame à deux tranchants, car par exemple, pour chercher les communications tenues avec une partie prenante, si vos filtres ne sont pas ajustés, vos résultats contiendront également les plaintes, les enjeux, les engagements, etc. dans lesquels la partie prenante est impliquée. 

Conseil #5:

Demandez de l'aide.

L'équipe d'experts de Boréalis est à votre disposition pour vous orienter et assurer que vous êtes en mesure de présenter les widgets et rapports requis. Contactez un membre de notre équipe de soutien via helpdesk@boreal-is.com ou encore via l'encart "Besoin d'aide?" se trouvant dans votre instance Boréalis.

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