Gérer les listes de sélection (dictionnaires de données) dans le cadre du Complément Vue d'entreprise

Afin d'assurer une gestion des données standard, il peut s’avérer utile de verrouiller certaines listes pour qu'elles ne soient pas modifiées par les sites. On les appelle des listes corporatives.

Pour ces listes, les valeurs qui sont disponibles sont établies seulement au niveau corporatif. Ces valeurs peuvent être les mêmes pour tous les sites ou différentes d'un site à l'autre.

Les listes non-corporatives sont les listes qui peuvent être gérées à la fois au niveau corporatif et au niveau des sites. Chaque site peut ajouter, modifier, supprimer et désactiver seulement les valeurs qui sont liées à son site. Les sites n'ont pas accès aux valeurs des autres sites. Toutefois, l’instance corporative a une vue globale de toutes les listes et valeurs et peut aider les sites à gérer leurs données.

Dans certains cas, même si une liste est non-corporative et donc gérée par les sites, l’organisation peut définir certaines valeurs et les rendre corporatives. Dans ce cas, aucun des sites ne peut plus les modifier.  Cette action ne peut être effectuée que par un utilisateur de type corporatif.

Les listes corporatives:

  • sont en lecture seule pour tous les sites ;

  • les valeurs disponibles dans les menus déroulants peuvent être affichées dans un, plusieurs ou tous les sites ; 

  • peuvent être modifiées seulement au niveau corporatif.

Les listes non-corporatives:

  • sont gérables par les sites ;

  • peuvent inclure des valeurs corporatives et non-corporatives :

      • Valeurs non-corporatives : sont gérables tant au niveau corporatif que du site ;
      • Valeurs corporatives : sont gérables au niveau corporatif uniquement et ne peuvent être modifiées par les sites. Certaines valeurs corporatives peuvent être valables pour certains sites et pas pour d'autres. 

Lists.png

Gérer les listes et les valeurs:

Seuls les utilisateurs de type Super-utilisateur Corporatif et Corporatif – Configuration des données sont autorisés à :

  • définir si une liste est une liste corporative ou non-corporative;
  • définir quelles valeurs d'une liste non-corporative sont spécifiques à un site et lesquelles sont corporatives ;
  • gérer les listes corporatives ;
  • gérer les valeurs corporatives des listes non-corporatives.

Pour y parvenir:

  1. Sélectionnez la première option - Tous les sites - dans le coin supérieur droit à côté de votre nom d'utilisateur ;

  2. Cliquez sur le menu Configuration, puis sur Dictionnaires de données et sélectionnez la liste à modifier :

      • Pour définir si une liste est corporative ou non-corporative : cliquez sur le bouton Action et sélectionnez l'option Définir comme liste corporative ou Définir comme liste non-corporative. Lorsqu’on définit une liste comme étant corporative, toutes ses valeurs deviennent corporatives. Lorsqu’on définit une liste comme étant non-corporative, toutes ses valeurs restent initialement corporatives, mais les utilisateurs peuvent les modifier par la suite.
      • Pour définir si une valeur d'une liste non-corporative est corporative ou non : cliquez pour modifier la valeur et cochez/décochez la case Corporative.

 

Pour les valeurs corporatives, si le champ Site :

  • est laissé vide : la valeur est disponible pour tous les sites;
  • comprend un ou plusieurs sites : la valeur n'est disponible que pour les sites sélectionnés.

Pour les valeurs non- corporatives, le champ Site :

  • ne peut inclure qu'un seul site et la valeur n'est disponible que pour ce site. Les valeurs peuvent être gérées par ce site ou au niveau corporatif.

corpo_list.png 

non_corpo_list.png

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