Comme mentionné dans un article précédent, un plan d’engagement fait référence à un groupe de communications, d’activités et de tâches, dont la planification est faite pour atteindre un objectif précis. Les plans d’engagement permettent aux utilisateurs de mettre en œuvre leurs stratégies d’engagement des parties prenantes., d’en suivre l’avancement et d’en monitorer la performance.
L’utilisation des objectifs et de jalons vous permet d’augmenter le niveau de détail de vos plans d’engagement. Ils représentent des actions, des dates ou des objectifs spécifiques à prendre en compte dans la mise en œuvre de votre stratégie d’engagement.
Créer un objectif ou un jalon
Dans la section inférieure de l’onglet 'Informations générales' des Plans de participation, vous trouverez la section 'Objectifs et jalons' :
- Cliquez sur l’icône + de la section 'Objectifs et jalons'.
- Remplissez les champs obligatoires
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- Type: Fait référence au type d’objectif / jalon créé. (Il est possible d’ajouter des options supplémentaires à ce champ en fonction des besoins spécifiques de votre organisation)
- Titre: Nom de l’objectif / Jalon créé
- Description: Description détaillée de l’objectif ou du jalon. (Fournir une description détaillée de l’objectif ou du jalon permettra que tous les utilisateurs comprennent sa valeur stratégique et augmentera les chances de succès)
- Date cible: Sélectionner une date cible pour l’objectif / jalon
- Cliquez sur 'Enregistrer'
Remarque: Vous pouvez saisir plusieurs objectifs / jalons à la fois en sélectionnant la case 'Ajouter un autre ' située sur le côté gauche du bouton 'Enregistrer'.
Gérer les objectifs et jalons
Une fois qu’un objectif ou un jalon a été créé, son statut apparaîtra comme 'Non commencé' dans la colonne 'État' de la liste ‘Objectifs et jalons’.
Pour modifier l’état d’un objectif / jalon, sélectionnez le nouvel état dans le menu 'actions' qui apparaît sur le côté droit de l’élément sélectionné.
L’option 'Démarrer la progression' changera l’état en 'En cours'; l’option 'Terminer' changera l’état en 'Terminé'; et l’option' Annuler' changera l’état en 'Annulé'.
Vous pouvez également rétablir l’état de l’objectif / jalon.
- Si l’état est 'En cours', la sélection 'Arrêter la progression' le modifiera en 'Non démarré'.
- Si l’état est 'Terminé ' et 'Annulé', la sélection 'Réouvrir' le modifiera en 'Non démarré' .
Lorsque vous remplissez ou annulez un objectif ou un jalon, il est important de fournir l’information pour les autres champs du fichier Objectif / Jalon. Pour entrer ces informations, cliquez sur l’option 'Modifier' du menu actions qui apparaîtra sur le côté droit de l’élément spécifique sur lequel vous travaillez. Vous pouvez également utiliser l’option 'Modifier' pour modifier les détails d’origine de l’objectif / Jalon:
- Date de complétion : Sélectionnez la date réelle à laquelle l’objectif ou le jalon est atteint
- Plage de valeurs : Le cas échéant, ce champ peut être utilisé pour saisir un groupe de plages de valeur (ex. 1000$- 2000,00$) qui représentent le coût ou les revenus générés
- Résultat : Fournir une description du résultat obtenu et toute information supplémentaire pertinente au succès ou à l’échec de l’objectif ou du jalon
- Valeur associée : Le cas échéant, fournir la valeur monétaire spécifique (coût ou revenu) associée à l’objectif ou au jalon
- Type de valeur : affecter le type approprié (coût ou revenu) au champ 'Valeur associée' précédent.
Supprimer les objectifs et les jalons
Pour supprimer un objectif / jalon, sélectionnez 'Supprimer' du menu actions qui apparaîtra sur le côté droit de l’élément sélectionné.