Tirez le meilleur parti de vos rapports grâce aux filtres
Octobre 19, 2021
Accès requis: Superutilisateurs
En tant que superutilisateur de Boréalis, vous utilisez probablement régulièrement des rapports pour surveiller les progrès, suivre les indicateurs clés de performance et déterminer les informations manquantes dans vos dossiers.
Mais savez-vous comment les rendre encore plus utiles et flexibles grâce aux filtres de rapport ?
Qu’est-ce qu’un filtre de rapport ?
Dans Boréalis, les rapports sont constitués de Widgets. Vous pouvez appliquer des filtres à ces Widgets pour qu’ils n’affichent que certaines informations spécifiques.
Les filtres de rapport vous permettent de travailler à partir d’un rapport de gestion unique et personnalisé, et de le filtrer selon vos besoins pour isoler des données spécifiques. Vous pouvez appliquer des filtres pour trouver des détails sur un certain utilisateur, un certain lieu, une certaine organisation, une infrastructure ou pour une période de temps précise. Il s’agit d’un moyen simple d’examiner vos données sous différents angles sans avoir besoin de rapports supplémentaires
En quoi les filtres de rapports sont-ils différents des filtres des Widgets
Comme les filtres des Widgets, les filtres de rapport vous aident à approfondir vos données pour mettre en évidence certaines informations ; toutefois, les filtres de rapport peuvent être appliqués à plusieurs Widgets de votre rapport en même temps au lieu de les modifier un par un. Cela constitue un grand gain de temps, surtout si vous surveillez un grand nombre de données !
Nouveaux filtres de rapport
Depuis que nous avons introduit les filtres de rapport en mars 2020, nous avons continué à ajouter de nouvelles options à chaque version. Le nouveau filtre le plus récent est « Enjeux », qui vous permet de filtrer vos données — comme un rapport de communications par exemple — pour vous concentrer sur un enjeu particulier. Vous pouvez également filtrer les rapports par « lieu », « employés » et « organisation ». En fait, une fois que vous serez à l’aise avec les filtres de rapport, vous pourrez décider de choisir différents Widgets dans vos rapports.
Comment ajouter un filtre à votre rapport
Pour ajouter un filtre de rapport, ouvrez le rapport et cliquez sur le Menu d’options:
- De là, sélectionnez « Filtre de rapport ».
- Cliquez sur le bouton « +Ajouter un filtre ». Le nom par défaut sera le titre du filtre de rapport que vous avez sélectionné, mais vous pouvez également modifier le nom (par exemple, si vous souhaitez utiliser quelque chose de descriptif pour indiquer à vos utilisateurs comment utiliser le rapport).
- Sélectionnez le champ que vous souhaitez filtrer et une valeur.
- Ensuite, choisissez le champ à filtrer dans chaque Widget pertinent, puis cliquez sur Enregistrer.
Notez que vous pouvez ajouter plusieurs filtres de rapport à un seul rapport.
Pour supprimer un filtre, sélectionnez « Filtre de rapport » dans le menu Action et cliquez sur l’icône rouge « Supprimer le filtre ».
Situations dans lesquelles les filtres de rapport sont pratiques
Les filtres de rapport permettent de passer facilement d’une vue d’ensemble à des détails plus pointus en un instant. Examinons quelques façons pratiques de les utiliser.
Rapports des utilisateurs/gestionnaires
Vous pouvez utiliser des filtres de rapport pour mieux comprendre les activités de votre équipe. Le tableau de bord de chaque membre de l’équipe lui montre ses propres tâches, activités et objectifs pour la semaine. En tant que chef d’équipe, vous pouvez consulter les rapports quotidiens pour l’ensemble de votre équipe, ou filtrer par utilisateur pour voir comment les choses progressent.
Vous pouvez également utiliser des filtres pour évaluer les performances pendant une certaine période.
Filtrez les communications par date
Si vous avez un Widget qui liste toutes les communications et que vous voulez filtrer par date, vous pouvez choisir la « date de création » de la communication. Lorsque les données du rapport sont filtrées, l’indicateur montrera le nombre de communications créées pendant la période que vous spécifiez.
Vous pouvez également filtrer par la « date de communication », pour ne montrer que les communications qui ont effectivement eu lieu pendant la période donnée. (Dans ce cas, il serait judicieux d’inclure un filtre de rapport supplémentaire pour que « statut de la communication = enregistrée »).
Dans l’exemple ci-dessous, les Widgets sont filtrés avec un filtre de rapport pour afficher les communications après une certaine date. Nous avons appliqué un filtre supplémentaire aux Widgets de gauche pour afficher le « statut de communication planifié » et un autre aux Widgets de droite pour afficher le « statut de communication enregistré ».
Commencez à partir des rapports système
Plusieurs des rapports système de Boréalis contiennent des filtres de rapport intégrés. Si vous commencez à utiliser les filtres de rapport, vous n’avez pas besoin de partir de zéro ! Il vous suffit de dupliquer l’un des rapports système que vous souhaitez utiliser, puis de le modifier en fonction de vos besoins :
- Statistiques d’engagement et qualité des données - Organisation
- Statistiques sur les communications intelligentes
- Suivi des activités (pour les plans de participation)
Pour a savoir davantage sur les rapports dans Boréalis
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’utilisation des rapports dans Boréalis (ou si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire), voici quelques articles qui pourraient vous être utiles :
- Accéder aux rapports système Borealis
- Créer un rapport, modifier la mise en page d’un rapport, partager un rapport, ou programmer un envoi automatique
- Ajouter un rapport à votre tableau de bord d’accueil
Le saviez-vous?
Saviez-vous que vous pouvez également ajouter des rapports sur les pages d’accueil de vos utilisateurs en configurant leur profil ? Accédez au profil de l’utilisateur et naviguez jusqu’à l’onglet Page d’accueil. Vous pouvez ajouter le rapport en cliquant sur le bouton vert « + ».
