Créer et modifier des politiques de présélection pour les contributions communautaires

Une Politique de présélection est un cadre d'évaluation configurable utilisé pour évaluer les demandes de contributions communautaires. Elle définit les critères spécifiques, les règles de notation et les formules de calcul qu'un comité de révision utilise pour déterminer si une contribution est conforme aux stratégies organisationnelles et aux seuils de financement. Ce cadre prend en charge les évaluations multi-réviseurs, la notation indépendante et les recommandations automatisées, garantissant ainsi un processus de prise de décision transparent et auditable.

Créer une politique de présélection

1. Accéder à Politiques de présélection sous le menu Gouvernance dans Investissement social.

2. Cliquer sur le bouton + Créer dans le coin supérieur gauche.

3. Remplir les champs obligatoires :

   • Titre : Saisir un nom unique pour la politique de présélection (ex: "Grille petits dons 2026").

   • Projets : Sélectionner le ou les projets auxquels cette politique s'applique.

4. Cliquer sur le bouton Sauvegarder et afficher.

5. Dans le menu de gauche, sélectionner Configuration pour construire votre grille d'évaluation en ajoutant des Axes et des Valeurs.

6. Cliquer sur Sauvegarder.

Modifier une politique de présélection

1. Accéder à Politiques de présélection sous le menu Gouvernance dans Investissement social.

2. Sélectionner et ouvrir la politique que vous souhaitez modifier.

3. Dans le menu de gauche, sélectionner Informations générales ou Configuration selon les modifications à apporter.

4. Cliquer sur l'icône Modifier (crayon) dans le coin supérieur droit de la page.

5. Modifier les champs ou les critères de la grille au besoin.

6. Cliquer sur le bouton Sauvegarder.

Flux de travail et statuts 

Le système utilise un flux de travail pour gérer la disponibilité d'une politique de présélection :

• Brouillon : Le statut par défaut lors de la création d'une politique. Elle n'est pas encore disponible pour les contributions communautaires.

• Actif : Une fois la configuration terminée, passer le statut à Actif. La politique peut alors être sélectionnée par les utilisateurs lors de l'envoi d'une contribution pour présélection.

• Inactif : Si une politique n'est plus nécessaire (ex: après une mise à jour annuelle de la stratégie), sélectionner Désactiver sous le menu Flux de travail.

  • Les politiques inactives ne peuvent pas être sélectionnées pour de nouvelles contributions.

  • Cette action n'affecte pas les contributions qui ont déjà été évaluées à l'aide de cette politique.

Ajouter un axe à votre politique de présélection

Cette opération peut être effectuée à partir d'un enregistrement Politiques de présélection sous le menu Gouvernance dans Investissement social.

1. Dans le menu de gauche de l'enregistrement, cliquer sur l'option intégrée + Ajouter dans Configuration et sélectionner Axe OU sélectionner Configuration et cliquer sur le bouton + Ajouter pour l'option Axe dans la fenêtre d'information Configuration.
2. Indiquer le nom de l'axe dans le champ Nom de l'axe.
3. Vous pouvez cocher Axe calculé pour utiliser la méthode de calcul afin de calculer les valeurs de votre axe.
   • Méthode de calcul : Vous pouvez sélectionner si l'axe est calculé Selon la combinaison ou selon la Valeur calculée.
     • Basé sur une combinaison : Cette sélection indique que la valeur calculée repose sur l'addition du pointage de 2 axes ou plus. Vous pouvez sélectionner l'axe à utiliser à l'aide de la liste déroulante Axe. Vous devez ensuite sélectionner le résultat pour chaque combinaison de valeurs des axes.
     • Valeur calculée : Cette sélection vous permet d'utiliser la liste déroulante Axe disponible pour sélectionner des axes déjà créés et les ajouter au champ Formule, que vous pouvez ensuite combiner avec des opérateurs, des séparateurs et des nombres pour créer une formule qui calcule la valeur de votre axe.
4. Vous pouvez ajouter des valeurs dans la section des valeurs du formulaire et indiquer le nom de la valeur dans le champ Nom de la valeur.
   • Vous pouvez indiquer une valeur dans le champ Pointage si vous voulez la lier à une valeur calculée ou effectuer une analyse quantitative sur la valeur d'un axe.
   • Vous pouvez sélectionner une Couleur pour qu'elle s'affiche lorsque cette valeur est représentée dans les graphiques et sur les cartes.
   • Vous pouvez réordonner les valeurs en cliquant sur la barre de positionnement à gauche de la colonne et en la faisant glisser vers un nouvel emplacement.
5. Cliquer sur le bouton Sauvegarder.