Niveau de difficulté : avancée
Requis : Module complémentaire "Communications intelligentes"
Le module complémentaire "Communications intelligentes" a pour objectif de vous permettre d'envoyer des communications personnalisées aux parties prenantes d'un plan d'engagement d'une liste ou d'une organisation. Cet article se concentre sur l'envoi des courriels.
Voici les 3 options d'envois :
Un courriel à chaque destinataire : chaque destinataire fera partie d'une communication individuelle. Les champs "Titre de la communication" et "Résumé de la communication" ne limitent pas l'utilisation des balises de personnalisation.
Un courriel à chaque organisation : Chaque membre d'une organisation fera partie de la même communication. Les champs "Titre de la communication" et "Résumé de la communication" peuvent utiliser des balises de personnalisation si un seul membre par organisation est défini comme "À".
Courriel avec option de désinscription : lorsque l'option "Désinscription" est choisie, les intervenants ne pourront être ajoutés manuellement et une liste de distribution existante devra être sélectionnée. Les destinataires seront les membres des listes de distribution.
Créer une communication intelligente
- Sélectionnez dans le menu principal "Parties prenantes" et ensuite, "Communications intelligentes" dans la section "Outils".
- Cliquez sur le bouton + "Créer" et un nouvel enregistrement s'ouvrira.
- Remplissez tous les champs obligatoires
- Cliquez sur "Enregistrer et visualiser".
Modifier une communication intelligente
- Sélectionnez dans le menu principal "Parties prenantes" et ensuite, "Communications intelligentes" dans la section "Outils".
- Localisez l'enregistrement à modifier et sélectionnez-le pour l'ouvrir.
- Passez la souris sur le côté droit de l'enregistrement et sélectionnez le bouton "Modifier" - ou double-cliquez sur n'importe quel champ.
- Les champs modifiables apparaîtront en blanc, vous pourrez modifier l'enregistrement selon vos besoins.
- Cliquez sur "Enregistrer", afin que les nouvelles informations soient visibles immédiatement.
Ajouter des destinataires à votre communication intelligente
- Sélectionnez dans le menu principal "Parties prenantes" et ensuite, "Communications intelligentes" dans la section "Outils".
- Localisez l'enregistrement à modifier et sélectionnez-le en l'ouvrant.
- Cliquez sur l'onglet "Destinataires".
- Sélectionnez le bouton "+ destinataires" et un nouveau formulaire s'ouvrira
- Sélectionnez les parties prenantes qui recevront la communication intelligente
- Cliquez sur "Enregistrer", afin que les nouvelles informations apparaissent immédiatement.
Ajoutez des destinataires à votre communication intelligente via des listes de distribution
- Sélectionnez dans le menu principal "Parties prenantes" et ensuite, "Communications intelligentes" dans la section "Outils".
- Localisez l'enregistrement à modifier et sélectionnez-le, en ouvrant l'enregistrement.
- Cliquez sur l'onglet "Destinataires".
- Sélectionnez le menu "actions" à droite de l'enregistrement et sélectionnez l'option "ajouter des membres d'une liste de distribution".
- Toutes les parties prenantes, liées à une ou plusieurs listes de distribution que vous avez sélectionnées seront liées en tant que destinataires de la communication intelligente.
Importez le modèle de communication intelligente
- Sélectionnez dans le menu principal "Parties prenantes" et ensuite, "Communications intelligentes" dans la section "Outils".
- Localisez l'enregistrement à modifier et sélectionnez-le, en ouvrant l'enregistrement.
- Cliquez sur l'onglet "Modèle".
- Sélectionnez le menu "Partager" à droite de l'enregistrement et sélectionnez l'option copier l'alias de courriel.
- Créez votre courriel à l'aide de Microsoft Outlook (y compris les balises, les liens intégrés, les images ou les graphiques) et envoyez-le à l'alias courriel.
- Revenez à l'enregistrement de la communication intelligente et le modèle sera enregistré, prêt à être envoyé aux destinataires.
Envoyez un aperçu de votre communication intelligente
- Sélectionnez dans le menu principal "Parties prenantes" et ensuite, "Communications intelligentes" dans la section "Outils".
- Localisez l'enregistrement à prévisualiser et sélectionnez-le en l'ouvrant.
- Sélectionnez le menu "Actions" à droite de l'enregistrement et sélectionnez l'option "Envoyer un aperçu".
- Un exemple du courriel sera envoyé aux utilisateurs sélectionnés, reflétant ce que les destinataires recevront éventuellement.
Envoyez votre communication intelligente aux destinataires
- Sélectionnez dans le menu principal "Parties prenantes" et ensuite, "Communications intelligentes" dans la section "Outils".
- Localisez l'enregistrement à envoyer et sélectionnez-le, en ouvrant l'enregistrement.
- Sélectionnez le menu "Actions" à droite de l'enregistrement et sélectionnez l'option "Envoyer un courriel".
- Le courriel sera envoyé à tous les destinataires, et un enregistrement de communication correspondant sera créé pour chaque courriel envoyé.
Gérer les messages d'avertissement et la qualité des données
Dans le coin supérieur droit, un message d'avertissement peut s'afficher. Le système vous indiquera ce qu'il faut faire. Les communications intelligentes ne peuvent être envoyées tant que tous les avertissements n'ont pas été traités.