Agregar grupos de interés como beneficiarios a las inversiones sociales

Es posible agregar rápidamente una lista de grupos de interés como beneficiarios en inversiones estratégicas a la comunidad sin tener que agregarlos uno por uno.

A continuación las etapas recomendadas: 

A partir de los "individuos" o las "organizaciones"

  1. Asegúrese de que todas sus grupos de interés  se encuentran registrados en la aplicación. El artículo Crear y editar individuos le explicará como agregar individuos a su instancia. Puede importarlos a través del módulo Relación con grupos de interés con nuestra plantilla en Excel. Puede ordenarlos por "Recientes" para ver las últimas personas agregadas.

 Nota: Si los grupos de interés que desea agregar a los beneficiarios ya se encuentran registradas en el sistema, este primer paso no es necesario.

 
2. En el módulo "Relación con los grupos de interés - Individuos", utilice la función "Seleccionar varios" para agregar los beneficiarios deseados. 
3. Seleccione los grupos de interés (Individuos) y haga clic en "Vincular a una contribución a la comunidad o a una inversión estratégica.
4. Seleccione los "Acciones (...)" y escoja "Vincular a una Inversión estratégica comunitaria" o "Vincular a contribución comunitaria", dependiendo en el tipo de su inversión social.  
 
 
5. Una nueva ventana aparecerá, busque y seleccione el registro correspondiente a una inversión estratégica a la comunidad y guarde.

 

A partir de una "Contribución comunitaria" o "una Inversión Estratégica"

1. A partir de la pestaña "Información General" seleccione los beneficiarios (Stakeholders) '+' 

 

 2. Busque sus stakeholders y haga clic en "Guardar"
 
 
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