Crear una tarea

Las tareas le permiten crear y dar seguimiento a acciones que deben realizarse, ya sea por usted o por alguno de sus compañeros de trabajo. Una tarea puede ser creada como un objeto independiente o puede estar vinculada a un registro en el sistema, como un individuo, un plan de relacionamiento o un acuerdo.

Al crear una tarea independiente, puede mantenerla aislada o elegir vincularla a otra función en el sistema para darles seguimiento juntas o para darles seguimiento a acciones que deben realizarse en relación con esa función.

Este artículo aborda lo siguiente:

• Cómo crear una tarea independiente.
• Cómo crear una tarea vinculada a un registro.
• Cómo vincular un registro a una tarea existente.
• Cómo vincular una tarea existente a un registro.

Crear una Tarea Independiente

1. Diríjase a Tareas.
2. Haga clic en el botón + Crear.
3. Ingrese un Título representativo para la tarea y especifique la información adicional en los demás campos.
   • Asignado a: Identifica a la persona que realizará la tarea.
   • Descripción: Proporciona detalles adicionales y la información necesaria para la finalización de la tarea a la persona a la que se le asignará esta tarea.
   • Prioridad: Identifica la importancia de la tarea (baja, normal o alta) para priorizarla mejor.
   • Persona encargada del compromiso: Identifica a la persona que supervisa el proceso y la finalización de la tarea.
   • Vence el: Identifica la fecha en que la tarea debe completarse.
   • Recurrente: Marcando esta casilla, puede especificar un intervalo de recurrencia para la tarea.
   • Última fecha de inicio: Identifica una fecha de inicio objetivo para ayudar a gestionar la ventana de finalización.
   • Proyectos: Si está disponible, se utiliza para asignar la tarea a un proyecto específico para garantizar la segregación de datos del equipo.
   • Documentos: Se utiliza para adjuntar archivos relevantes a la tarea.
4. Haga clic en el botón Guardar.

Crear una Tarea Vinculada a un Registro

1. Diríjase al registro para el cual desea crear una tarea relacionada.
2. En el menú izquierdo del registro, seleccione Tareas.
3. Haz clic en el botón +Agregar en línea o en el botón +Agregar en la página de la lista de tareas.
   
4. Seleccione Crear un nuevo registro.
5. Ingrese un Título representativo para la tarea y especifique la información adicional en los demás campos.
6. Haga clic en el botón Guardar.

Vincular un Registro a una Tarea Existente

1. Diríjase al registro para el cual desea crear una tarea relacionada.
2. En el menú izquierdo del registro, seleccione Tareas.
3. Hags clic en el botón +Agregar en línea o en el botón +Agregar en la página de la lista de tareas.
4. Seleccione Vincular un registro existente.
5. Seleccione una tarea existente de la lista desplegable Seleccionar.
   También puede crear una nueva tarea haciendo clic en +Crear cuando pase el mouse sobre la lista desplegable.
6. Haga clic en el botón Vincular.

Vincular una Tarea Independiente o Existente a un Registro

1. Diríjase a Tareas.
2. Localice y abra la tarea que desea vincular a un registro existente.
3. Haga clic en el botón Acciones.
4. Seleccione Vincular a.
5. Seleccione el tipo de registro al que desea vincular la tarea en la lista desplegable Formulario.
6. Seleccione el registro específico en la lista desplegable.
7. Haga clic en el botón Vincular.