Aunque nuestros usuarios aprecian enormemente nuestra funcionalidad del gestor de correo a través de CCO, la clasificación algunas veces puede ser tediosa. Es por esto que nuestro equipo ha desarrollado un Add-in que se integra directamente en la interfaz de su herramienta principal de correo electrónico. Con el nuevo Add-in de Outlook, ahora podrá enviar correos electrónicos y clasificarlos con tan solo unos pocos clics, ¡Sin necesidad de salir de Outlook!
Esta lista de verificación de requisitos está destinada tanto al equipo de TI, que puede participar en la instalación del Add-in, como para el superusuario o administrador que presentará esta nueva funcionalidad a otros usuarios.
Ventajas del Add-In para Outlook
El Add-in de Outlook puede sustituir totalmente o complementar el uso tradicional del gestor de correo electrónico de Borealis a travès de los CCO. En el modo de composición, se pueden elegir las categor as directamente en Outlook y su comunicación se guardar en Borealis. El Add-in también se puede utilizar para correos electr nicos recibidos o procesados posteriormente y es compatible con el procesamiento masivo. Como la elección de las categor as se realiza mediante un men desplegable, el Add-in:
- Reduce el riesgo de errores.
- Act a como un recordatorio para registrar la comunicación en Borealis.
- Permite registrar masivamente las comunicaciones con mayor precisión.
Campos disponibles
Al igual que el tradicional Gestor de Correo Borealis, este Add-in de Outlook permite categorizar las comunicaciones en los siguientes campos:
- Planes de relacionamiento.
- Temáticas.
- Asuntos relacionados.
- Quejas vinculadas.
- Comunicaciones vinculadas.
- Proyectos.
- Ambiente del encuentro.
¿Es seguro el Add-in de Outlook?
Borealis integra las prácticas estándares de seguridad de la industria en su software y las extiende al almacenamiento de los datos, en una infraestructura de almacenamiento reforzada y segura. La seguridad está integrada en la arquitectura, políticas y procedimientos del software de Borealis, incluida en esta nueva funcionalidad.
- Autenticación: El usuario debe estar conectado. La autenticación SAML es soportada. La autenticación se almacena como un token JWT en la cuenta de Microsoft, lo que permite la autenticación compartida entre dispositivos y versiones de Outlook (Web vs Desktop).
- ACL: Para utilizar el Add-in el usuario debe poseer los derecho para crear comunicaciones.
- Row-Level Security - Los usuarios sólo tienen acceso para ver los mismos registros que en la aplicación web.
- Todas las peticiones al servidor de Borealis se realizan utilizando los protocolos HTTPS, al igual que la aplicación web.
- Borealis solo puede acceder a los correos electrónicos abiertos si el complemento de Outlook está abierto. A esto se le denomina permiso ‘ReadWriteItem’.
Instalación
El Add-in de Outlook puede ser instalado de dos maneras:
Método 1: Instalación por el departamento de TI
- Paso 1: Descargue el archivo XML para el Add-in de Outlook, disponible en la parte inferior de la página principal de la instancia de Borealis.
- Paso 2: Siga el procedimiento para la implementación de Add-ins como se especifica en este enlace.
Método 2: Instalación por el usuario
Se requiere que el usuario tenga los derechos y accesos para gestionar el add-in en Microsoft Outlook. Consulte nuestro centro de ayuda en línea, en la sección descripción paso a paso para la instalación
Uso
El complemento de Outlook es una herramienta adicional que permite ingresar r pidamente las comunicaciones por correo electr nico en Borealis. Los usuarios pueden elegir si desean activarla y utilizarla o no. Una ventaja clave de este complemento es que no reduce el rendimiento de Outlook, tanto si se utiliza de forma activa como si se mantiene en un segundo plano.
Compatibilidad
El Complemento necesita una doble compatibilidad.
Compatibilidad con las siguientes versiones de Outlook :
- Outlook 2013 o posterior en Windows (versiones de 32 bits y 64 bits)
- Outlook en la web
- Outlook 2016 o posterior en Mac
- Outlook en iOS
- Outlook en Android
Compatibilidad con las siguientes versiones de Microsoft Exchange:
- Exchange Online
- Exchange on-premise 2016
- Exchange on-premise 2019
Es importante mantener actualizado el suplemento de Outlook.