Varias acciones están disponibles desde el panel de Puntos Clave para facilitar la integración de esta información en su flujo de trabajo.
Estas acciones le permiten agilizar sus procesos de seguimiento para ahorrar tiempo y evitar olvidar ciertas acciones en su día a día.
Visualización de puntos clave
- Navegue hasta Individuos, Organizaciones o Comunicaciones en el módulo Relación con grupos de interés.
- Seleccione el Individuo, Organización o Comunicación para el cual desea ver los puntos clave.
- Haga clic en la flecha del panel en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el panel de Vista rápida.
- Haga clic en la opción de Puntos Clave IA.
La lista ahora mostrará los puntos clave generados por IA para el Individuo, Organización o Comunicación.
Ocultar los puntos clave no relevantes
- Navegue hasta Individuos, Organizaciones o Comunicaciones en el módulo Relación con grupos de interés.
- Seleccione el Individuo, Organización o Comunicación para el cual desea ocultar los puntos clave.
- Haga clic en la flecha del panel en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el panel de Vista rápida.
- Haga clic en la opción de Puntos clave IA.
- Revise la relevancia de los Puntos Clave. Si estos no son relevantes para usted o su equipo, puede hacer clic en el botón No relevante.
- Seleccione un razón de la lista desplegable Razón.
- Especifique un comentario en el campo Comentarios según sea necesario.
- Haga clic en el botón Guardar.
Nota: Los puntos clave marcados como no relevantes se moverán a la sección OCULTO para todos los usuarios del sistema. Si considera que estos pueden ser de interés para otros usuarios utilice la opción "Ocultar" descrita en la sección "Ocultar puntos clave para usted" de este artículo.
Hacer visibles nuevamente puntos clave marcados como No relevantes
- Navegue hasta Individuos, Organizaciones o Comunicaciones en el módulo Relación con grupos de interés.
- Seleccione el Individuo, Organización o Comunicación para el cual desea volver a mostrar los puntos clave para usted y todos los demás.
- Haga clic en la flecha del panel en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el panel de Vista rápida.
- Haga clic en la opción de Puntos clave IA.
- Haga clic en la sección Oculto.
- Seleccione el punto clave que desea volver a mostrar para usted y su organización.
- Haga clic en el botón Es relevante.
El punto clave se moverá a la sección NUEVO y estará disponible para todos los usuarios con acceso a este registro.
Ocultar puntos clave para usted
- Navegue hasta Individuos, Organizaciones o Comunicaciones en el módulo Relación con grupos de interés.
- Seleccione el Individuo, Organización o Comunicación para el cual desea ocultar puntos clave para usted.
- Haga clic en la flecha del panel en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el panel de Vista rápida.
- Haga clic en la opción de Puntos clave IA.
- Seleccione el punto clave que desea ocultar de sus puntos clave activos.
- Haga clic en el ícono de Ocultar.
El punto clave se moverá a la sección OCULTO.
Ocultar todos los puntos clave para usted
- Navegue hasta Individuos, Organizaciones o Comunicaciones en el módulo Relación con grupos de interés.
- Seleccione el Individuo, Organización o Comunicación para el cual desea ocultar todos los puntos clave para usted.
- Haga clic en la flecha del panel en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el panel de Vista rápida.
- Haga clic en la opción de Puntos clave IA.
- Haga clic en el botón Ocultar todo para mí.
Todos los puntos clave en su sección NUEVO se moverán a su sección OCULTO.
Mostrar puntos clave previamente ocultos para usted
- Navegue hasta Individuos, Organizaciones o Comunicaciones en el módulo Relación con grupos de interés.
- Seleccione el Individuo, Organización o Comunicación para el cual desea mostrar puntos clave para usted.
- Haga clic en la flecha del panel en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el panel de Vista rápida.
- Haga clic en la opción de Puntos clave IA.
- Haga clic en la sección OCULTO.
- Seleccione el punto clave que desea mostrar.
- Haga clic en el ícono de Mostrar.
El punto clave se moverá a su sección NUEVO.
Crear una tarea a partir de un punto clave
- Navegue hasta Individuos, Organizaciones o Comunicaciones en el módulo Relación con grupos de interés.
- Seleccione el Individuo, Organización o Comunicación para el cual desea crear una tarea a partir de un punto clave.
- Haga clic en la flecha del panel en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el panel de Vista rápida.
- Haga clic en la opción de Puntos clave IA.
- Desplácese hasta el punto clave para el cual desea crear una tarea.
- Haga clic en el botón +Agregar.
- Seleccione Crear una tarea.
- Cree la tarea.
- Haga clic en el botón Guardar.
Se creará una tarea relacionada a partir de este punto clave.
Vincular una tarea existente a un punto clave
- Navegue hasta Individuos, Organizaciones o Comunicaciones en el módulo Relación con grupos de interés.
- Seleccione el Individuo, Organización o Comunicación para el cual desea vincular una tarea a un punto clave existente.
- Haga clic en la flecha del panel en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el panel de Vista rápida.
- Haga clic en la opción de Puntos clave.
- Desplácese hasta el punto clave al cual desea vincular una tarea.
- Haga clic en el botón +Agregar.
- Seleccione Vincular a una tarea.
- Seleccione la tarea a la cual desea vincular este punto clave en la lista desplegable Tarea.
- Haga clic en el botón Guardar.
El punto clave ahora estará vinculado a una tarea existente.
Agregar filtros a sus puntos clave
- Navegue hasta Individuos, Organizaciones o Comunicaciones en el módulo Relación con grupos de interés.
- Seleccione el Individuo, Organización o Comunicación para el cual desea agregar filtros para ver la lista de puntos clave.
- Haga clic en la flecha del panel en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el panel de Vista rápida.
- Haga clic en la opción de Puntos clave IA.
- Haga clic en +Aňadir filtro en la línea de filtro.
- Luego puede agregar uno o varios filtros en Tipo y/o un filtro en Fecha.
- Haga clic en el botón Aplicar.
Los puntos clave ahora se mostrarán según sus filtros.