Perfiles requeridos: Usuario analista o superusuario
Los reportes son las herramientas utilizadas para agrupar widgets para ver, consultar o presentar información de forma eficiente. Configurarlos puede parecer desalentador al principio, pero una vez que se entiende el proceso, son una forma eficiente de aprovechar los datos en Borealis.
Antes de empezar a crear un reporte, le recomendamos que empiece por definir los resultados que desea y los exprese en una pregunta concisa y explícita. Tener una idea clara de lo que busca en términos de información ayuda a definir cómo traducirlo en la configuración y el diseño de su reporte.
Hay 3 formas posibles de crear un reporte:
- Crear un nuevo reporte: Esto le permite crear un reporte vacío al que luego puede agregarle widgets y personalizarlo posteriormente.
- Duplicar un reporte existente: Esto le permite duplicar un reporte existente, ya sea hecho por el usuario o por el sistema, y luego personalizarlo. Al duplicar un reporte, los widgets se comparten entre el reporte original y el duplicado.
- Crear un nuevo reporte a partir de una plantilla: Permite crear un reporte a partir de una plantilla prediseñada del sistema. Hay plantillas disponibles para la mayoría de las funciones principales del Módulo de Relación con Grupos de Interés y divididas en Calidad de Datos, Administración y Desempeño. Estos reportes pueden personalizarse según sea necesario. Los widgets de estas plantillas se comparten entre el reporte original y los nuevos reportes creados a partir de ellas.
Crear un nuevo reporte
- Navegue a la sección Reportes en Analytics.
- Haga click en el botón + Crear en la esquina superior izquierda de la página de Reportes.
- En el formulario Crear un reporte, encontrará 2 campos obligatorios y uno opcional llamado Plantilla:
- Titulo: Este campo se utiliza para identificar el reporte. Idealmente utilice un titulo que representa el propósito y contenido del reporte.
- Acceso: Existen dos posibles opciones, Público y Privado. Los reportes Públicos pueden ser vistos por otros usuarios de acuerdo a su nivel de acceso. Sin embargo, los demás usuarios no pueden modificarlos. Los reportes Privados son para uso personal. Unicamente el usuario que los ha creado y los super usuarios pueden acceder a ellos
- Haga click en el botón Guardar y Ver
Marque sus reportes como Favoritos
Para agilizar el proceso de búsqueda de los informes en los que está trabajando o los que consulta con frecuencia, puede marcarlos como Favoritos para acceder a ellos rápidamente.
Widgets para sus reportes
En Borealis, los reportes son contenedores para agrupar Widgets, y los widgets son las diferentes formas de extraer y visualizar los datos contenidos en el sistema. Los Widgets son la columna vertebral de nuestra herramienta de análisis y pueden agrupar la información clave y mostrarla de una manera manejable y visualmente atractiva para que pueda ser consultada y entendida.
Cada widget debe crearse y añadirse individualmente al un reporte para luego poder personalizarlo y ajustar el diseño general del reporte.
Filtros para sus reportes
Después de añadir widgets a sus reportes, puede añadir filtros de reporte para refinar los conjuntos de datos encontrados basándose en criterios específicos, y asegurarse de que sus reportes presentan la información correcta.
Personalice el diseño de sus reportes
Los reportes se pueden utilizar para consultar o presentar datos y Borealis ofrece opciones de diseño flexibles y herramientas para organizar sus reportes de una manera que sea visualmente atractiva y haga que la información sea más fácil de entender para sus partes interesadas internas y/o externas.
Exporte y comparta su reporte
Los reportes ofrecen varias opciones para ver y organizar sus datos de una manera completa y fácil de visualizar, junto con la opción de compartir un reporte por correo electrónico o a través de un enlace, o exportar su reporte como PDF para que los usuarios que no son de Borealis puedan verlo también.
Programar un reporte para ser compartido automáticamente
Además de compartir y exportar informes manualmente, también puede definir una programación para enviar informes a los usuarios de Borealis de forma automática. Esto le permite enviar reportes regularmente sin tener que tomar acción directa cada vez. Además, también puede personalizar el contenido de los reportes programados.