Dificultad: Fácil
Los datos pueden importarse desde la mayoría de los módulos o secciones. Esto será útil cuando haya que transferir una gran cantidad de información desde otra base de datos.
Las plantillas de Excel también pueden utilizarse como medio para introducir rápidamente los datos sin tener que entrar en la propia aplicación. Los datos pueden descargarse por lotes, por ejemplo, una o dos veces por semana.
Los datos sólo pueden importarse a través de nuestras plantillas de Excel. Siga los siguientes pasos:
1.Desde el "Menú Principal" desplácese hasta la sección "Configuración" y / bajo la columna "Datos" seleccione "Importar Excel" :
2. Dependiendo de su elección en el menú desplegable, se puede descargar una plantilla diferente. Si los datos que se van a importar son registros de comunicación, se debe descargar la plantilla de Excel desde el "Asistente de importación de datos":
Las columnas del archivo Excel corresponden a los campos de la aplicación. Algunos son obligatorios de rellenar y otros son opcionales. Si es necesario, se indicará el comentario "Este punto es obligatorio".
Las columnas que son opcionales pueden ser eliminadas de la plantilla. Las columnas también pueden moverse y esto no afectará a la importación de los datos.
3. Una vez completada la tabla de Excel, vuelva al "Menú principal", elija "Configuración" y la sección "Datos". Seleccione "Importar Excel". Elija el tipo de importación de datos y seleccione "Confimar" cuando haya cargado su documento:
4. Si la información se ha registrado correctamente, espere la confirmación de su carga. Si hay algún error (errores tipográficos, falta de campos obligatorios, etc.), el "Asistente de importación de datos" mostrará la fila de la tabla de Excel en la que hay que hacer una corrección. Simplemente corrija la información y vuelva a subir el archivo.
Nota: No se puede importar un archivo de Excel en Borealis, si contiene fórmulas de antemano. Las fórmulas deben convertirse en valores antes de importarlas.
Si desea adjuntar documentos a su importación, puede consultar nuestro artículo Importar documentos con sus datos.