La gestión de los individuos con múltiples posiciones

Una persona puede ocupar varios puestos dentro de la misma organización o en diferentes organizaciones. Una interacción con un individuo frecuentemente tiene lugar debido a la posición que ocupa dentro de una organización. Boréalis permite la gestión rigurosa de varios puestos de un individuo, garantizando que todas las interacciones estén vinculadas a los individuos e igualmente a las organizaciones que representan.

La importancia de la posición en la participación en una comunicación. 

Si un individuo tiene varias posiciones activas en su registro, es posible seleccionar la posición más relevante en relación con la comunicación en la que participa. De forma predeterminada, los participantes se registran en función de su posición principal, si tienen una. Sin embargo, al seleccionar participantes, puede utilizar la flecha pequeña bajo el nombre de un individuo para seleccionar otra posición.

 

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A cada posición se le puede asignar una dirección de correo electrónico específica. Al procesar el correo electrónico automático (por ejemplo, mediante el complemento de Outlook), la posición correcta se seleccionará automáticamente a través de su dirección de correo electrónico.

 

Identificar un individuo gracias a su posición

Cuando un individuo tiene una posición principal identificada, esta posición será visible para identificar al individuo en todo el sistema. 

El sistema Boréalis va aún más lejos en la gestión de los grupos de interés y sus interacciones. Si identifica una posición principal, puede elegir vincular automáticamente todas las interacciones en las que participa esa persona a esa posición.

Para hacer esto:

  • Abra el registro de un individuo para editarlo y diríjase a la pestaña Información general;

  • Asegúrese de que hay una posición principal de inscrita en el campo correspondiente;

  • Marque la casilla en el campo "Vincular siempre las interacciones a la posición principal";

  • Registre sus cambios.

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Para las personas que ocupan varias posiciones activas, es posible definir como la posición principal cualquier posición ingresada en su registro. Simplemente vaya a la pestaña Relaciones del registro del individuo y seleccione la acción rápida "Definir como la publicación principal" en la sección Posiciones

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Cambio de organización y de posición del individuo 

 

Si un individuo cambia de organización, se recomienda deshabilitar su posición anterior introduciendo una fecha de finalización. Una vez finalizada esta fecha, la posición estará inactiva y se podrá crear una nueva posición para la nueva organización. De esta manera, se conservará el historial de sus antiguas interacciones. 

Correcciones a la información de las posiciones

 

Si el puesto fue ingresado en la organización equivocada o que la posición haya sido creada dos veces por error, existen dos acciones en el sistema Borealis destinadas a realizar este tipo de corrección: la fusión y el cambio de organización.  

En el menú de acciones rápidas disponibles para cada posición en el registro de un individuo, puede combinar posiciones o cambiar de organización:

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La fusión de varias posiciones solo puede llevarse a cabo para las posiciones que se encuentran dentro de la misma organización.

 

La acción de cambiar la organización de una posición debe ser utilizada principalmente para aportar una corrección de la organización.

 

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