Cómo y por qué usar la actualización de registros por lotes
Data: 17 noviembre 2020
¿Alguna vez ha tenido que efectuar la misma acción sobre un gran número de registros de sus grupos de interés? Es muy probable que la mejor opción para facilitarle el trabajo sea la actualización de registros por lotes.
A continuación, se presentan 3 ejemplos de la manera cómo esta funcionalidad puede ser utilizada, desde una lista de registros o Widget, si desea modificar, actualizar o agregar información a múltiples registros de grupos interés en una sola acción.
Modificar el campo de responsable del contacto
Contexto: El Sr. Ackerman se va de la organización y todos los grupos de interés con los que trabajó deben ser reasignadas a un nuevo miembro de la organización.
Solución: En el listado de los individuos, filtre la lista para ver solo a los individuos del Sr. Ackerman, después utilice el botón seleccionar varios. Selecciónelos todos y utilice el botón "Actualización en grupo" para cambiar el responsable del contacto en una sola acción.
Llenar un campo vacío
Contexto: Usted prepara una comunicación inteligente que será enviada a sus grupos de interés de habla inglesa. Al preparar la lista, se da cuenta que el campo Idioma de comunicación está vacío en varios registros de los individuos.
Solución: Filtre el listado para seleccionar solo las personas para las que el campo Idioma de comunicación está vacío. Selecciónelos todos y, a continuación, haga clic en el botón “Actualización en grupo” para asignar el mismo idioma a todos los individuos al mismo tiempo.
Reaccionar rápidamente a un problema
Contexto: Su informe mensual de desempeño, le indica que la posición de varias organizaciones se ha trasladado hacia una evaluación considerada de alto riesgo y desea asegurarse de que están siendo contactados para entender la situación.
Solución: Visualice la lista de estas organizaciones haciendo clic en la parte del diagrama que las agrupa. Seleccione las organizaciones y haga clic en los puntos suspensivos para seleccionar la actividad correcta, por ejemplo: Ponerse en contacto con la organización para mitigar el riesgo.
Complete su conocimiento sobre el uso de listas en este artículo.
Consejos y trucos
Mantenga las cosas importantes a mano. Utilice la estrella para agregar a sus favoritos, widgets, un plan de relacionamiento o la próxima comunicación inteligente que usted debe enviar.
Las posibilidades son inmensas y la actualización por lotes se puede realizar en diferentes listados. ¿Está usted en una situación en la que considera que la "actualización en grupo" podría ayudarle a hacer un trabajo más rápido, pero no está seguro por dónde empezar? No dude en contactar a nuestro centro de ayuda, o incluso nuestro equipo de soporte helpdesk@boreal-is.com.