Nivel de dificultad: Fácil
Las listas de distribución predefinidas le permiten documentar las comunicaciones enviadas a un grupo de destinatarios en el registro individual de cada persona de forma rápida y sencilla.
Crear una Lista de Distribución
1. Haga clic en "Relacionamiento con Grupos de interés" en el menú de la izquierda.
2. Seleccione sus organizaciones y haga clic en las listas de distribución y pulse el botón verde + para crear un nuevo registro:
3. . También puede introducir categorías temáticas, un tipo de lista, la origen de la lista, una descripción, el enfoque de relacionamiento y la frecuencia de interacción preferida. Una vez completados los campos, haga clic en Guardar:
4. Una vez que haya completado los campos, haga clic en "Guardar".
Nota: Si su organización utiliza el complemento de comunicación inteligente, dispondrá de opciones adicionales. Para crear una lista de distribución básica, debe elegir "Básica" como tipo de lista antes de seleccionar un subtipo.
5. Una vez creada la lista de distribución, seleccione los grupos de interés que desea incluir en el registro de los grupos de interés del menú de navegación de la izquierda:
Es posible:
- Seleccionar una organización.
- Seleccionar un individuo que tenga un puesto en una organización.
- Seleccionar un individuo que no esté afiliado a ninguna organización.
- Crear un nuevo individuo y agregarlo a la lista de distribución.
Si es necesario agregar un gran número de grupos de interés a la lista, puede utilizar la función 'Seleccionar varios' disponible en los registros de individuos y organizaciones. (Para obtener información adicional, consulte el Paso 2 de este artículo). Tenga en cuenta que la información general y los grupos de interés en sus listas de distribución existentes se pueden actualizar en cualquier momento
Use una lista para agregar participantes a una comunicación
Las listas de distribución pueden ser utilizadas para documentar rápida y fácilmente sus comunicaciones con múltiples grupos de interés:
1. En el menú principal, seleccione "Comunicaciones" en la pestaña "Compromisos" y busque la comunicación:
2. En la sección "Participantes", haga clic en el botón verde + para añadir miembros;
3. Pulse el botón "Acciones" y elija "Añadir a la lista de distribución":
Para obtener información adicional, consulte los siguientes artículos: