Antes de comenzar a trabajar en Analytics, recomendamos tomar algunos minutos para definir los resultados que espera. Expresar esto como una pregunta concisa y explícita le ayudará a configurar el widget adecuadamente para extraer la información que necesita.
A continuación le mostramos tres ejemplos para que vea cómo analizar una tendencia mediante un widget.
- Número de comunicaciones introducidas por empleado
- Tiempo promedio de resolución de quejas
- Comunicaciones introducidas por ubicación
Prerrequisito: Saber crear un widget.
Tendencia 1: Número de comunicaciones introducidas por empleado
Seleccionar el formulario y el tipo de widget
El tipo de widget que elija definirá cómo se visualizará la información (por ejemplo, calendario, mapa, gráfico, indicador, diagrama de dispersión, tabla).
Elija el formulario que contiene los datos que desea interpretar.
Consulte las opciones de la imagen siguiente:
Después de hacer clic en "Guardar y ver", pasará a la pestaña "Propiedades" para introducir información adicional.
Seleccionar el tipo de gráfico, la categoría y los valores
El tipo de gráfico determina cómo se visualizarán sus datos (por ejemplo, gráfico de sectores, barras, anillos, pirámides).
Al seleccionar un tipo de gráfico, asegúrese de elegir uno que sea apropiado para la información que desea visualizar. Cuando se trata de analizar tendencias, un gráfico de barras no le mostrará lo que necesita saber. La mejor opción es elegir un gráfico de líneas, splines o áreas para ver cómo cambian los resultados a lo largo del tiempo.
Los 'Valores' (como su nombre indica) hacen referencia a los valores que desea evaluar.
Para 'Categoría', seleccione el campo que desea mostrar en el eje x.
Nota: Cada vez que modifique uno de estos elementos (tipo de gráfico, valores, categoría), la vista previa del gráfico cambiará.
Seleccionar la subcategoría (opcional)
Las subcategorías le permiten especificar la información concreta que debe tener en cuenta el widget: en este caso, los usuarios que han creado las comunicaciones.
Seleccionar el filtro (opcional)
Los filtros pueden ser utilizados para refinar el gráfico y mejorar su legibilidad. Para añadir filtros, haga clic en la pestaña "Filtros" en la parte superior del widget, y luego haga clic en el botón "+ Agregar un filtro". (Nota: Si no visualiza el botón "+ Agregar un filtro", haga clic en el botón "Editar" situado encima de las pestañas).
Introduzca un valor en cada columna.
La elección de "Incluir, Tipo de comunicación, Iguales, Consulta" indica a Analytics que sólo quiere mostrar las consultas.
A continuación, agregue un filtro para identificar a cada usuario que desea incluir en el gráfico, como se presenta a continuación.
Nota: No es necesario que elimine los filtros cuando quiera centrarse en información específica. Simplemente haga clic en los valores debajo del gráfico para activar o desactivar su visibilidad. Esto puede ayudarle a centrarse en tendencias individuales, como los datos sobre una única localización o individuo.
Agregar un valor objetivo (opcional)
Puede ser increíblemente útil agregar un valor "objetivo" para poder comparar fácilmente sus resultados con su objetivo. Para esto, haga clic en la pestaña "Objetivos" en la parte superior del widget, y luego haga clic en "+ Agregar valor". (Nota: Al igual que en el caso de los filtros, si no visualiza el botón "+ Agregar un valor", haga clic en el botón "Editar" situado encima de las pestañas). Introduzca el valor objetivo (por ejemplo, dígamos que su organización requiere que todos los miembros de su equipo ingresen al menos 3 comunicaciones por semana, introduciría 3), y luego haga clic en "Guardar". Incluso puede introducir varios valores objetivo, lo que puede ser útil si quiere marcar los límites superior e inferior de un rango de valores estándar.
Una vez introducidos los valores objetivo, puede mostrar u ocultar las líneas de tendencia desde el menú de "tres puntos" situado en la esquina superior derecha del widget.
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Tendencia 2: Tiempo promedio de resolución de quejas/reclamos
Seleccionar el formulario y el tipo de widget
Otra tendencia que puede querer monitoreor es el tiempo promedio de resolución de las Quejas/Reclamos. Crearemos otro widget de tipo gráfico para este ejemplo. En el formulario, elija "Relación con grupos de interés - Interacciones - Quejas/Reclamos" como datos de origen.
Seleccionar el tipo de gráfico, la categoría y los valores
Como se trata de otra tendencia, elegiremos "línea" como tipo de gráfico. Teniendo en cuenta que el valor que queremos examinar en la tendencia es un promedio, primero debemos calcular este valor.
Vaya a la pestaña Valores Calculados y seleccione "Promedio" en el menú desplegable Tipo y "Tiempo de resolución" en el menú desplegable Columna.
A continuación, podrá elegir "Tiempo promedio de resolución" como los "Valores" a examinar.
Al seleccionar la categoría "Fecha/hora de resolución", estos valores se colocarán en el eje x.
Nota: Cada vez que modifique uno de estos elementos (tipo de gráfico, valores, categoría), la vista previa del gráfico cambiará.
Seleccionar la subcategoría (opcional)
Para este ejemplo, no es necesario agregar una subcategoría; sólo necesitamos una visión general de la tendencia.
Seleccionar el filtro (opcional)
Vamos a añadir un filtro para refinar el gráfico. Para este ejemplo, aplicaremos un intervalo para la columna "fecha/hora de resolución":
Este es el resultado que obtendrá.
Tendencia 3: Comunicaciones introducidas por ubicación
También puede crear un widget que le ayude a seguir las tendencias del número de comunicaciones ingresadas por localización. Esto le permite ver de dónde provienen sus comunicaciones, para ayudarle a adaptar o reajustar sus estrategias de relacionamiento según sea necesario.
Seleccionar el formulario y el tipo de widget
Volveremos a elegir "gráfico" como tipo de widget para nuestra tendencia final.
Seleccione "Relación con grupos de interés - Interacciones - Comunicaciones" como fuente de sus datos.
Seleccionar el tipo de gráfico, la categoría y los valores
Como seguimos trabajando con tendencias, elegiremos "línea" como tipo de gráfico.
Los "Valores" que queremos examinar serán "número de comunicaciones".
Para la categoría, seleccionaremos "fecha", por lo que estos valores se colocarán en el eje x.
Nota: Cada vez que modifique uno de estos elementos (tipo de gráfico, valores, categoría), la vista previa del gráfico cambiará.
Seleccionar la subcategoría (opcional)
Para este ejemplo, no es necesario añadir una subcategoría; sólo necesitamos una visión general de la tendencia.
Agregar un filtro (opcional)
Como en los ejemplos anteriores, utilizaremos un filtro para refinar el gráfico. Para este ejemplo, vamos a filtrar por ubicación y seleccionar la provincia de Quebec.
Este sería el resultado: