⚑ Prérequis : accès superutilisateur.
En tant que superutilisateur, vous pouvez configurer les champs qui sont disponibles, obligatoires ou masqués pour les utilisateurs.
Selon votre profil d’utilisateur, la configuration de votre site et le site que vous utilisez actuellement, les options suivantes peuvent être offertes :
POUR LE SITE ACTUEL : les modifications apportées dans cet onglet s’appliquent à tous les utilisateurs et à toutes les vues du site actuel seulement.
POUR TOUS : les modifications apportées dans cet onglet s’appliquent à tous les utilisateurs et à toutes les vues de l’ensemble des sites concernés.
Remarque : pour certains clients, l’onglet POUR LE SITE ACTUEL s’affiche en plus des onglets POUR MOI et POUR TOUS. Lorsque vous travaillez à partir d’un site précis plutôt que du site corporatif, l’option POUR TOUS n’est pas offerte.
Cet article traite des sujets suivants :
- Ajouter ou afficher des champs dans un formulaire
- Rendre des champs obligatoires
- Retirer ou masquer des champs d’un formulaire
- Personnaliser les champs supplémentaires et les info-bulles
Ajouter ou afficher un champ
- Accédez au formulaire que vous souhaitez personnaliser.
-
Cliquez sur l’icône Configuration des champs.
- Sélectionnez l’onglet POUR TOUS.
- Pour le champ que vous voulez afficher, cliquez sur Disponible/Visible.
- Cliquez sur Enregistrer.
Rendre un champ obligatoire
- Accédez au formulaire que vous souhaitez personnaliser.
- Cliquez sur l’icône Configuration des champs.
-
Sélectionnez l’onglet POUR TOUS.
- Pour le champ que vous voulez rendre obligatoire, cliquez sur Obligatoire.
- Cliquez sur Enregistrer.
ⓘ Remarque : lorsqu’un superutilisateur rend un champ obligatoire, celui-ci est automatiquement ajouté au formulaire et ne peut pas être masqué.
Retirer ou masquer un champ
- Accédez au formulaire que vous souhaitez personnaliser.
- Cliquez sur l’icône Configuration des champs.
-
Sélectionnez l’onglet POUR TOUS.
- Pour le champ que vous voulez masquer, cliquez sur Masqué.
- Cliquez sur Enregistrer.
❗︎ Important : masquer un champ ne supprime pas ses données. Les renseignements existants demeurent stockés et s’afficheront de nouveau si le champ est rendu disponible ultérieurement.
Personnaliser les champs supplémentaires et les info-bulles
Vous pouvez personnaliser le nom d’affichage des champs personnalisés et ajouter des info-bulles pour guider les utilisateurs lors de la saisie des données.
- Accédez au formulaire que vous souhaitez personnaliser.
- Cliquez sur l’icône Configuration des champs.
- Sélectionnez l’onglet POUR TOUS.
-
Repérez le champ personnalisé que vous voulez modifier et cliquez sur Ajuster les libellés.
-
Saisissez le nom du champ pour chaque langue disponible.
- Facultatif : cliquez sur + Ajouter une info-bulle et saisissez le texte de l’info-bulle.
- Cliquez sur Enregistrer.
★ Astuce : les info-bulles fournissent aux utilisateurs des instructions ou du contexte supplémentaires, ce qui aide à assurer une saisie des données uniforme et exacte.
ⓘ Remarque : les libellés et les info-bulles personnalisés s’affichent pour tous les utilisateurs et contribuent à uniformiser la saisie des données dans l’ensemble de votre organisation.