Requis: Superutilisateur
Vos superutilisateurs peuvent personnaliser les informations affichées dans le volet de vue rapide pour mettre en évidence les données clés, améliorer l'expérience d'analyse des données et rationaliser l'accès aux données en réduisant le fouillis aux sections et filtres clés pour afficher les informations pertinentes pour un accès rapide.
Les volets de vue rapide offrent un haut niveau de flexibilité et de nombreuses options d'affichage. Ainsi, chaque type d'enregistrement possède sa propre configuration et peut être personnalisé individuellement. Par exemple, personnaliser le volet de vue rapide des Individus ne personnalise pas le volet de vue rapide des Organisations.
Plusieurs options sont disponibles pour personnaliser votre volet de vue rapide et cet article couvre les sujets suivants :
- Ajouter une section au volet de vue rapide pour vos utilisateurs
- Supprimer une section du volet de vue rapide pour vos utilisateurs
- Modifier le nom d'une section
- Ajouter des filtres pour le volet de vue rapide de vos utilisateurs
Ajouter une section au volet de vue rapide pour tout le monde
- Naviguer jusqu'à la page de liste d'un type d'enregistrement pour lequel vous souhaitez ajouter une section dans le volet de visualisation rapide, par exemple les Individus.
- Ouvrir un enregistrement de ce type.
- Cliquer sur la flèche du volet dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le volet de Vue rapide.
- Cliquer sur l'icône de configuration de la vue rapide dans le coin supérieur droit du volet de Vue rapide.
- Dans le formulaire de configuration de la vue rapide, cliquer sur + Ajouter une section.
- Utiliser la liste déroulante Données à afficher pour sélectionner la section que vous souhaitez ajouter à votre volet de visualisation rapide.
- Ajouter une autre section ou cliquer sur l'icône X dans le coin supérieur droit du formulaire pour le fermer.
Supprimer une section du volet de vue rapide pour tout le monde
- Naviguer jusqu'à la page de liste d'un type d'enregistrement pour lequel vous souhaitez supprimer une section dans le volet de vue rapide, par exemple les Individus.
- Ouvrir un enregistrement de ce type.
- Cliquer sur la flèche du volet dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le volet de Vue rapide.
- Cliquer sur l'icône de configuration de la vue rapide dans le coin supérieur droit du volet de Vue rapide.
- Dans le formulaire de configuration de la vue rapide, cliquer sur l'icône de suppression sur la ligne de la section que vous souhaitez supprimer.
- Supprimer une autre section ou cliquer sur l'icône X dans le coin supérieur droit du formulaire pour le fermer.
Modifier le nom d'une section dans le volet de vue rapide
- Naviguer jusqu'à la page de liste d'un type d'enregistrement pour lequel vous souhaitez changer le nom d'une section dans le volet de Vue rapide.
- Ouvrir un enregistrement de ce type.
- Cliquer sur la flèche du volet dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le volet de Vue rapide.
- Cliquer sur l'icône de configuration de la vue rapide dans le coin supérieur droit du volet de Vue rapide.
- Dans le formulaire de configuration de la visualisation rapide, passer la souris sur le nom de la section que vous souhaitez renommer.
- Cliquer sur l'icône Modifier pour la section que vous souhaitez renommer.
- Spécifier un nouveau nom.
- Modifiez un nom pour une autre section ou cliquer sur l'icône X dans le coin supérieur droit du formulaire pour le fermer.
Ajouter des filtres pour trier les données du volet de Vue rapide de vos utilisateurs
- Naviguer jusqu'à la page de liste d'un type d'enregistrement pour lequel vous souhaitez sélectionner les filtres utilisés pour trier les données dans le volet de visualisation rapide de tout le monde, par exemple les Individus.
- Ouvrir un enregistrement de ce type.
- Cliquer sur la flèche du volet dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le volet de Vue rapide.
- Cliquer sur l'icône de configuration de la vue rapide dans le coin supérieur droit du volet de Vue rapide.
- Développer les sections pour lesquelles vous souhaitez sélectionner des filtres.
- Sélectionner les filtres que vous souhaitez utiliser par défaut pour trier le contenu du volet de Vue rapide de vos utilisateurs.
Plusieurs filtres peuvent être sélectionnés, en fonction des filtres rapides disponibles pour ce type d'enregistrements. - Modifiee les filtres pour une autre section ou cliquer sur l'icône X dans le coin supérieur droit du formulaire pour le fermer.