Boréalis vous offre la possibilité d'ajouter des images à vos enregistrements. Vous pouvez tirer parti de cet outil pour mieux identifier les plans de participation, suivre une certaine image de marque organisationnelle, ou fournir une identification visuelle et une relation pour les individus.
De même, vous pouvez également ajouter des documents à vos enregistrements, ce qui vous permet d'ajouter des fichiers PDF, Excel, d'autres images, et d'autres fichiers qui peuvent être utiles à votre équipe lors de l'interaction avec cet enregistrement.
Si vous utilisez un système de gestion électronique de documents comme Microsoft SharePoint, vous pouvez utiliser les sections Documents pour ajouter un lien vers vos documents ou dossiers.
Cet article couvre les points suivants :
- Comment téléverser une image ou un document dans un enregistrement
- Comment ajouter une image en tant que portrait pour votre enregistrement
- Comment sélectionner une image précédemment téléchargée dans la section des documents comme portrait
- Comment supprimer l'image de portrait de votre enregistrement.
Téléverser une image ou un document dans un enregistrement
- Naviguer jusqu'à l'enregistrement auquel vous souhaitez ajouter une image ou un document.
- Dans le menu de gauche, sélectionner Documents.
- Cliquer sur le bouton + Ajouter dans le menu de gauche ou cliquer sur le bouton + Ajouter dans la fenêtre d'information.
- Dans le formulaire de téléversement de fichiers, cliquer sur le bouton Sélectionner des fichiers et parcourir votre ordinateur pour ajouter les fichiers souhaités, OU cliquer et faire glisser les fichiers directement dans cette fenêtre.
- Vous pouvez également cliquer sur le bouton +Ajouter des liens pour fournir un lien vers un document public dans votre système de gestion électronique de documents. Entrer un Titre et insérer une URL pour chaque lien que vous souhaitez ajouter à cet enregistrement.
- Cliquer sur le bouton Sauvegarder.
Ajouter une image pour identifier votre enregistrement
- Naviguer jusqu'à l'enregistrement auquel vous souhaitez ajouter une image.
- Passer la souris sur le portrait.
- Cliquer sur le bouton Modifier (crayon).
- Sélectionnez Téléverser une image.
- Parcourir les fichiers de votre ordinateur pour trouver l'image, la sélectionner et cliquer sur Ouvrir.
Alternativement, une fois que vous avez ouvert l'enregistrement, vous pouvez cliquer et glisser l'image sur le portrait de l'enregistrement.
Sélectionner une image précédemment téléchargée dans la section Documents
- Naviguer jusqu'à l'enregistrement pour lequel vous souhaitez sélectionner une image pour son portrait.
- Passer la souris sur le portrait.
- Cliquer sur le bouton Modifier (crayon).
- Sélectionner Choisir à partir des documents.
- Vous pouvez ensuite choisir parmi la liste des images disponibles ou téléverser une image depuis votre ordinateur et la sélectionner comme portrait pour cet enregistrement.
- Cliquer sur le bouton Sauvegarder.
Si une seule image a été téléchargée dans la section documents de cet enregistrement et qu'elle est déjà sélectionnée comme portrait, vous n'aurez pas d'options supplémentaires.
Supprimer l'image du portrait de votre enregistrement
- Naviguer jusqu'à l'enregistrement dont vous souhaitez supprimer l'image du portrait.
- Passer la souris sur le portrait.
- Cliquer sur le bouton Modifier (crayon).
- Sélectionner Supprimer l'image.
Cela supprimera l'image du portrait ainsi que l'image de vos Documents.