Créer un rapport

Profils requis: Utilisateur Analytics ou superutilisateur

Les rapports sont les outils utilisés pour regrouper des widgets afin de visualiser et de consulter facilement des informations et/ou de présenter efficacement des informations. Les construire peut sembler intimidant au premier abord, mais une fois le processus compris, ils constituent un moyen efficace d’exploiter les données dans Boréalis.

Avant de commencer à créer un rapport, nous vous recommandons de commencer par définir les résultats souhaités et d'exprimer ce que vous recherchez dans une question concise et explicite. Avoir une idée claire de ce que vous recherchez en termes d'informations aide à définir comment structurer la configuration et la conception de votre rapport. 

Il existe 3 façons de créer un rapport :

  • Créer un nouveau rapport :  Cette option vous permet de créer un rapport vide auquel vous pouvez ensuite ajouter des widgets et le personnaliser.
  • Dupliquer un rapport existant : Cette option vous permet de dupliquer un rapport existant, créé par l'utilisateur ou par le système, puis de le personnaliser. Lors de la duplication d'un rapport, les widgets sont partagés entre le rapport d'origine et le rapport dupliqué.
  • Créer un nouveau rapport à partir d'un gabarit : Cette option vous permet de créer un rapport à partir d'un gabarit du système prédéfini. Des gabarits sont disponibles pour la plupart des fonctionnalités principales du module d’Engagement des parties prenantes et sont divisées en trois catégories : qualité des données, gestion et performances. Ces rapports peuvent ensuite être personnalisés selon les besoins. Les widgets trouvés dans ces gabarits sont partagés entre le rapport d'origine et les nouveaux rapports créés à partir de ceux-ci.

Créer un nouveau rapport

  1. Accéder à Rapports dans Analytics.
  2. Cliquer sur le bouton + Créer dans le coin supérieur droit de la page du rapport.
  3. Le formulaire Ajouter un rapport comporte 2 champs obligatoires et un champ pour les gabarits.
    • Titre : est utilisé pour identifier votre rapport. Idéalement, vous souhaiteriez utiliser un titre qui représente l'objectif du rapport et les données affichées dans le rapport.
    • Accès: Il existe deux options possibles, public et privé, lors de la création du rapport.
    • Les Rapports publics peuvent être consultés par d'autres utilisateurs en fonction de leur niveau d'accès. Toutefois, les autres utilisateurs ne sont pas autorisés à les modifier.
    • Les Rapports privés sont pour votre usage personnel. En dehors de vous, seuls les superutilisateurs peuvent y accéder.
    • Gabarit : Cette option vous permet de sélectionner un gabarit à partir duquel créer un rapport. Si laissé vide, vous commencerez avec un rapport vide et pourrez créer ou ajouter les widgets que vous voulez.
  4. Cliquer sur le bouton Sauvegarder et afficher.

Ajoutez vos rapports à vos favoris

Pour accéder rapidement aux rapports sur lesquels vous travaillez ou que vous consultez souvent, vous pouvez les mettre en signet pour un accès rapide.

Des widgets pour vos rapports

Si les rapports sont votre contenant pour regrouper les données. Les widgets sont les différentes façons d'extraire ces données de Borealis. Ils constituent le pilier de notre outil Analytics et peuvent facilement rassembler toutes les informations clés trouvées dans Borealis et ensuite les afficher de manière conviviale afin qu’elles puissent être consultées et comprises.

Chaque widget doit être créé, puis ajouté individuellement à votre rapport. Vous pouvez ensuite personnaliser la mise en page et présenter les informations de manière cohérente et efficace.

Ajouter des filtres à vos rapports

Après avoir ajouté des widgets à vos rapports, vous pouvez ajouter des filtres de rapport pour affiner les jeux de données trouvés dans vos rapports en fonction de critères spécifiques et vous assurer que vos rapports présentent les bonnes informations. 

Mettre en page un rapport

Les rapports peuvent être utilisés pour consulter ou présenter des données et Borealis offre des options de mise en page flexibles et des outils pour organiser vos rapports de manière visuellement attrayante et rendant les informations plus faciles à saisir pour vos parties prenantes internes et/ou externes.

Exporter et partager votre rapport

Les rapports offrent plusieurs options pour afficher et organiser vos données de manière complète et facile à visualiser, ainsi que la possibilité de partager directement un rapport par courriel ou via un lien, ou d’exporter votre rapport au format PDF afin que les utilisateurs hors Borealis puissent également le consulter.

Planifier le partage automatique d'un rapport

Outre le partage et l'exportation manuels des rapports, vous pouvez également définir un calendrier pour envoyer automatiquement des rapports aux utilisateurs Borealis à intervalles spécifiques. Cela vous permet d'envoyer des rapports régulièrement sans avoir à performer d’actions supplémentaires à chaque fois. En outre, vous pouvez également personnaliser le contenu des rapports que vous planifiez d'envoyer au destinataire.

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