Difficulté : Facile
Les enregistrements constituent la base des informations disponibles dans le logiciel. Il est donc important de savoir les consulter, puis d'être en mesure de les créer, les modifier et les supprimer.
Les individus, organisations, communications, plaintes, sont des exemples d'enregistrements.
Consulter des enregistrements
Pour consulter un enregistrement, double-cliquez sur le titre de l'enregistrement ou déplacez votre curseur sur l'enregistrement et cliquez sur le bouton "Consulter".
Créer un enregistrement
Un enregistrement peut être créé à partir d'un registre. Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé sous le titre du registre. Vous pouvez également créer un individu, une organisation, une communication ou une tâche à partir du bouton "+" situé en haut à gauche de votre écran.
Modifier un enregistrement
Pour modifier un enregistrement cliquez sur le bouton "Edit" relatif à la section que vous souhaitez modifier. Cela vous donnera accès à modifier l'enregistrement.
Supprimer / Désactiver un enregistrement
Attention lorsque vous supprimez de l'information. Si vous êtes sur le point de supprimer un enregistrement, demandez-vous si l'enregistrement est lié ailleurs dans l'application. Dans ce cas, l'enregistrement doit seulement être désactivé en utilisant le bouton Désactiver (sous le menu "Actions"). Pour supprimer définitivement un enregistrement, cliquez sur le bouton "Supprimer".