Alors que vous pouvez ajouter des participants à une communication existante à partir de la communication, vous pouvez également lier des communications à des individus directement depuis l’enregistrement d’un individu.
Lier une communication à un individu (Menu Actions)
- Accéder aux Individus dans Gestions des parties prenantes.
- Sélectionner et ouvrir l’individu auquel vous souhaitez ajouter une communication.
Si l'individu est inactif, il devra être réactivé avant que vous ne puissiez le lier à une communication. - Cliquer sur le bouton Actions dans le coin supérieur droit de la page d'informations.
- Sélectionner l'option Lier à une communication.
- Dans la liste déroulante Communication, sélectionner la communication que vous souhaitez lier à cet individu OU Créer une nouvelle communication en utilisant le bouton + Créer.
- Cliquer sur le bouton Lier.
Ajouter une communication à un individu
- Accédez aux Individus dans Gestions des parties prenantes.
- Sélectionner et ouvrir l’individu auquel vous souhaitez ajouter une communication.
Si l'individu est inactif, il devra être réactivé avant que vous ne puissiez le lier à une communication. - Dans le menu de gauche, cliquer sur l'option + Ajouter OU sélectionner Communications sous Engagements et cliquer sur le bouton + Ajouter dans la page d'informations sur les Communications.
- Sélectionner soit Créer une communication OU sélectionner Lier à une communication.
- Dans la liste déroulante Communication, sélectionner la communication que vous souhaitez lier à cet individu OU Créer une nouvelle communication en utilisant le bouton + Créer.
- Cliquer sur le bouton Lier.