Vous pouvez facilement exporter la plupart des données de Boréalis vers un format Excel, un format PDF ou un format vCard (VCF) lorsque cela est applicable. C'est utile lorsque vous souhaitez afficher des données à un utilisateur non-Boréalis ou tirer parti des outils spécialisés dans Excel pour créer des tableaux spécifiques ou des contacts dans votre client de messagerie en fonction des données de Boréalis.
Vous devez garder à l'esprit que l'exportation des données crée un instantané de ce qui se trouve actuellement dans votre système et que les données exportées ne seront plus mises à jour une fois qu'elles seront en dehors du système.
Cet article couvre les points suivant :
- Comment exporter des données vers Excel
- Comment exporter des données en PDF
- Comment exporter des données en vCard
Exporter des données vers Excel
- Accéder à un registre (par exemple, Individus, Communications, Plan de participation...).
- Appliquer un filtre rapide ou trier vos données de sorte que seules les données que vous souhaitez exporter soient affichées dans la liste.
- Cliquer sur le bouton Outils dans le coin supérieur droit.
- Sélectionner Exporter en Excel.
- Les fichiers seront téléchargés via votre navigateur. Vous pouvez cliquer sur les fichiers téléchargés pour les ouvrir.
Les colonnes dans le rapport Excel sont standardisées. Si vous souhaitez personnaliser votre exportation, nos outils d'Analytics sont hautement flexibles et personnalisables.
Exporter des données en PDF
- Accéder à un registre (par exemple, Individus, Communications, Plan de participation...).
- Localiser et ouvrir un enregistrement que vous souhaitez exporter au format PDF.
- Cliquer sur le menu Actions.
- Sélectionner Exporter en PDF.
- Une nouvelle page s'ouvrira dans votre navigateur pour afficher le rapport pour votre révision.
- Vous pouvez ensuite cliquer sur l'icône de téléchargement pour le télécharger sur votre appareil ou sur l'icône d'impression pour imprimer le rapport au format PDF.
Exporter des données en vCard (VCF)
- Accéder soit à Individus ou à Organisations dans gestion des parties prenantes.
- Localiser et ouvrir l'enregistrement que vous souhaitez exporter en vCard (VCF).
- Cliquer sur le menu Actions.
- Sélectionner Exporter en vCard.
- Les fichiers seront téléchargés via votre navigateur.
- Pour certains clients de messagerie électronique, vous pouvez cliquer sur les fichiers téléchargés pour les ouvrir et il se peut que vous deviez spécifier votre client de messagerie électronique comme le logiciel à utiliser.
- Vous pouvez ensuite passer en revue les informations de contact et cliquer sur le bouton Enregistrer et fermer.
Vous pouvez également télécharger le fichier vCard directement dans certains clients de messagerie électronique. Par exemple, lorsque vous utilisez Outlook, vous pouvez importer des informations vCard à partir de Fichier > Ouvrir et Exporter > Importer/Exporter, puis sélectionner l'option Importer un fichier vCard et suivre les instructions à l'écran.
Certains logiciels de messagerie Web peuvent nécessiter que vous convertissiez les fichiers vCard en format VCF avant de pouvoir créer le contact. Consultez la documentation de votre client de messagerie électronique pour savoir comment procéder.