Créer des relations entre les organisations

La création des relations entre les organisations génère et centralise des informations sur chaque organisation. Ceci s'avère être très utile pour mieux comprendre votre entreprise.

Pour créer une nouvelle relation directe, veuillez suivre les étapes suivantes :

  1. Sélectionnez une organisation et allez dans l'onglet Relations ;
  2. Cliquez sur le signe + dans la section Organisations liées ;
  3. Sélectionnez le nom de l'organisation que vous souhaitez associer à l'organisation actuelle ;
  4. Sélectionnez le type de relation que vous souhaitez identifier pour l'organisation sélectionnée :

Add_rel.png

5. Un nouveau champ est maintenant ouvert. Choisissez le rôle que l'organisation sélectionnée joue dans la relation:

role_in_rel.png

      • Si vous sélectionnez une relation de type parent, la liste déroulante affichera uniquement les rôles de type parent tels que définis dans le dictionnaire de données;
      • Si vous sélectionnez une relation de type enfant, la liste déroulante affichera uniquement les rôles de type enfant tels que définis dans le dictionnaire de données;
      • Si vous sélectionnez une relation d'un type autre, la liste déroulante affichera uniquement les rôles non hiérarchiques tels que définis dans le dictionnaire de données;

Un résumé descriptif sera immédiatement affiché, clarifiant la nature de la relation qui vient d'être créée. Vous pouvez modifier la relation si elle n'est pas correcte et ensuite l'enregistrer.

Notez qu’il est également possible d'ajouter plusieurs types de relations, hiérarchiques ou non, entre les mêmes organisations.

Une fois qu'une nouvelle relation est ajoutée, elle est enregistrée dans la section Organisations liées. Cette section ne contient que des relations directes, hiérarchiques ou non.

Établir une relation entre organisations peut se faire manuellement, organisation par organisation, mais aussi en lot, via un import Excel.

Désactiver les relations

Il est possible d’inscrire une date de fin pour une relation. Quand cette date est atteinte, la relation entre les organisations devient inactive.

Les relations peuvent également être désactivées manuellement. Pour faire cela:

  1. Allez dans l'onglet Relations d'une organisation;
  2. Passez le curseur sur le nom de l'organisation dont vous souhaitez désactiver la relation;
  3. Cliquez sur Désactiver:

deactivate.png

Avant d'enregistrer vos modifications, veuillez entrer une date de fin de la relation et un commentaire :

deactivate_form.png

Veuillez noter que la hiérarchie calculée est uniquement basée sur les relations actives courantes. Par conséquent, lorsqu'une relation est désactivée, les organisations de type enfant indirectes et leurs membres seront enlevés des sections « Hiérarchie » et « Membres de toutes les organisations". Si la relation est encore active, mais que les organisations ou certains de leurs membres sont inactifs, ils apparaîtront toujours dans les sections mentionnées ci-dessus, tant que la relation qui les relie à l'organisation actuelle reste active.

Supprimer une relation existante

Il est également possible de supprimer définitivement une relation. Lorsque vous passez votre curseur sur le nom d'une organisation apparentée, il vous suffit de sélectionner l'option Supprimer.

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