Réduisez le travail manuel en découvrant comment et pourquoi utiliser le traitement par lot
Date: 17 novembre 2020
Vous arrive-t-il de devoir effectuer la même action sur un grand nombre de parties prenantes? Il est fort à parier que vous pourriez utiliser le traitement par lot pour vous simplifier la vie.
Voici 3 exemples qui démontrent comment cette fonctionnalité pourrait vous servir, à partir d’une liste ou d’un Widget, si vous souhaitez modifier, mettre à jour ou ajouter des informations à plusieurs parties prenantes en une seule action.
Changer le gestionnaire de relation
Situation : Monsieur Ackerman quitte l’organisation et toutes les parties prenantes avec qui il travaillait doivent être réassignées à une nouvelle ressource.
Solution : Dans le registre des individus, filtrez la liste pour ne voir que les parties prenantes de M. Ackerman, sélectionnez-les tous et utilisez le bouton ‘Mise à jour en groupe’ pour changer le gestionnaire de relation en une seule action.
Remplir un champ vide
Situation : Vous préparez une communication intelligente qui est envoyée à vos parties prenantes anglophones. Alors que vous préparez votre liste, vous réalisez que le champ ‘Langue de communication’ est vide pour plusieurs des individus.
Solution : Filtrez la liste pour ne garder que les individus pour lesquels le champ ‘Langue de communication’ est vide. Sélectionnez-les tous et cliquez ensuite sur ‘Mise à jour en groupe’ pour attribuer une même langue à toutes les parties prenantes en même temps.
Réagir rapidement à un enjeu
Situation : Votre rapport de performance mensuel vous indique que plusieurs organisations d’un lieu précis ont évolué vers une position jugée "Risque élevé" et vous souhaitez vous assurer que l’on communique avec eux pour comprendre la situation.
Solution : Visualisez la liste de ces organisations en cliquant sur la portion du diagramme qui les regroupe. Sélectionnez les organisations et cliquez ensuite sur le menu elliptique afin de lier à l'activité qui convient, par exemple : "communiquer avec l’organisation pour mitiger le risque".
Complétez vos connaissances sur l’utilisation des listes dans cet article.
Trucs et astuces
Gardez les choses importantes à portée de main. Utilisez l’étoile pour ajouter à vos favoris un Widget, un plan de participation ou la prochaine communication intelligente que vous devez envoyer.
Les possibilités sont immenses et ces traitements par lot peuvent être effectués dans différentes listes. Vous êtes dans une situation où vous pensez que la «mise à jour en groupe» pourrait vous aider à effectuer une tâche plus rapidement, mais vous n’êtes pas certain de savoir par où commencer? N’hésitez pas à contacter notre centre d’aide, ou même notre équipe de support helpdesk@boreal-is.com.