Crear relaciones entre las organizaciones

Agregar relaciones entre organizaciones genera y centraliza información relevante sobre las demás que son bastante útiles cuando se trata de entender su negocio.

Para crear una nueva relación directa, siga los siguientes pasos:

  1. Seleccione una organización y vaya a la pestaña Relaciones.
  2. Haga clic en el signo + de la sección Organizaciones afiliadas.
  3. Seleccione el nombre de la organización que desea vincular a la actual.
  4. Seleccione el tipo de relación que desea utilizar para identificar la organización seleccionada:

Add_rel.png

  1. Un nuevo campo se abrirá. Introduzca el rol específico que desempeña la organización seleccionada en la relación:   

role_in_rel.png

      • Si selecciona una relación de tipo padre, la lista desplegable mostrará solo los roles de tipo padre tal como se definió en el diccionario de datos.
      • Si selecciona una relación de tipo hijo,  la lista desplegable mostrará solo los roles de tipo hija tal como se definió en el diccionario de datos.
      • Si selecciona una relación de tipo otro, la lista desplegable mostrará solo los roles no jerárquicos  tal como se definían en el diccionario de datos. 

Inmediatamente se mostrará un resumen descriptivo, aclarando la naturaleza de la relación que se acaba de definir. Puede modificar la relación si no es correcta e inmediatamente registrarla.

También es posible agregar varios tipos de relaciones, jerárquicas o no, entre las mismas organizaciones.

Una vez que se agrega una nueva relación, se registra en la sección Organizaciones relacionadas que contiene solo relaciones directas, jerárquicas o no.

El establecimiento de una relación entre organizaciones se puede realizar manualmente, organización por organización, pero también por lotes, a través de una importación de Excel.

Desactivar relaciones

Es posible introducir una fecha de finalización de una relación existente entre organizaciones. Al llegar a esa fecha, la relación entre organizaciones se desactivará.

Las relaciones también se pueden desactivar manualmente. Para  hacer esto:

  1. Vaya a la pestaña Relaciones de una organización.
  2. Coloque el cursor sobre el nombre de la organización cuya relación desea deshabilitar.
  3. Haga clic en Desactivar:

deactivate.png

 

Antes de guardar los cambios, introduzca una Fecha de finalización y un comentario:

 

deactivate_form.png

Tenga en cuenta que la jerarquía calculada se basa únicamente en la actual relación activa. Por lo tanto, cuando se desactiva una relación, las organizaciones de tipo hija, indirectas y sus miembros también serán eliminados de las secciones "Jerarquía" y "Miembros de todas las organizaciones". En caso de que la relación siga activa, pero las organizaciones o uno de sus miembros estén inactivos, seguirán apareciendo en las secciones relacionadas mencionadas anteriormente, siempre y cuando la relación que los conecte con la organización actual esté activa.

 

Eliminar una relación existente

También es posible eliminar permanentemente una relación. Al pasar el cursor sobre el nombre de una organización relacionada, simplemente seleccioné la opción Eliminar.

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