La flexibilidad que ofrece la función Analytics a la hora de crear widgets e informes puede parecer abrumadora. Sin embargo, con un poco de organización y planificación, es posible agilizar el proceso.
A continuación sugerimos algunas pautas para mejorar su experiencia.
Identifique el alcance de su informe
Le recomendamos dividir los informes en cuatro categorías, cada una de las cuales define el tipo y el nivel de información.
| Reportes | Objetivo | Destinatarios |
| Reportes para la alta dirección |
Normalmente incluyen información de alto nivel sobre las actividades realizadas durante un periodo determinado. |
Ejecutivos |
| Reportes para el seguimiento del desempeño de equipos |
Por lo general, se basan en filtros de informes y permiten a los directivos hacer un seguimiento de las actividades realizadas por cada miembro del personal. |
Directivos |
| Reportes de seguimiento de actividades |
Por lo general, ofrecen información más detallada que los informes elaborados para la alta dirección. Ayudan a los directivos a conocer el estado de las actividades de su equipo. |
Directivos y usuarios |
| Reportes sobre la calidad de los datos |
Especialmente orientados a los datos, permiten a los equipos identificar el nivel de precisión de la información en el sistema, detectar patrones incorrectos y garantizar la integridad del sistema a largo plazo. |
Directivos y usuarios |
Precisar los objetivos del informe
Borealis ofrece la opción de añadir varios widgets al mismo informe, lo que significa que es importante no perder de vista sus objetivos y evitar saturar sus informes con información que está fuera de su alcance. Le recomendamos que empiece por enumerar lo que desea medir o representar en ese informe y, a continuación, determine la información relevante en relación con cada una de esas medidas.
Un paso adicional interesante es revisar el valor añadido de cada widget. Una forma de hacerlo es preguntarse qué información le aporta el widget y el uso que usted hará de esa información.
Ejemplo : Me gustaría identificar los cinco temas más destacados de la semana por barrio => para cada tema identificado, se establecerá un plan de acción que se enviará a los responsables de relaciones con la comunidad para su aplicación.
Determinar qué widgets se necesitan para cada objetivo
Puede utilizar los siguientes datos para saber qué widgets utilizar:
- Identifique el formato más adecuado para representar sus datos (Calendario, Gráfico, Indicador, Mapa, Diagrama de dispersión, Tabla)
- Identifique qué datos de Borealis deben mostrarse en el widget
- Identifique los filtros que deben aplicarse a su widget. Dedique tiempo a comprobar si el filtro debe establecerse en el widget o en el informe.
- Determine el título que dará a su widget.
Puede consultar nuestro artículo sobre la creación de widgets aquí.
Finalice su reporte
Una vez que haya preparado todos los widgets que desea incluir en el informe, puede empezar a elaborarlo.
- Añada todos los widgets necesarios a su reporte.
- Al hacer clic en el botón derecho del ratón en cualquier parte del informe, añada etiquetas para dar precisiones sobre los widgets o para crear secciones dentro del reporte.
- Asigne a su informe un título relevante, que refleje con precisión su propósito general.
Establezca una estructura de gestión en torno a su informe
Su reporte está listo y ahora debe asegurarse de que sigue cumpliendo los objetivos previstos. En este punto es posible que desee:
- Determinar el nivel de privacidad de su reporte: puede configurarlo como público o privado.
- Determinar si el reporte debe ser enviado por correo electrónico a un público objetivo de forma regular y, en caso afirmativo, definir el periodo de tiempo. Consulte nuestro artículo Programar el envío automático de un Reporte.
- Compartir el enlace al reporte, si no planea enviarlo automáticamente. Es recomendable alentar a los usuarios a incluir un reporte a sus favoritos.
- Determine con qué frecuencia debe revisarse el informe para garantizar que sigue siendo pertinente.