Vous pouvez importer des données pour presque tous les modules en utilisant les gabarits Excel. Ceci est particulièrement utile lorsque vous avez de grandes quantités d'informations à transférer vers Boréalis ou lorsque vous devez transférer des données depuis une autre base de données dans Boréalis.
Vous pouvez également utiliser les gabarits Excel comme alternative à la saisie directe des données dans Boréalis, sans avoir à accéder directement à l'application elle-même, puis les télécharger en lot ultérieurement.
Cet article couvre les points suivants sujets :
Localiser les fichier d’importation Excel
- Accéder à Importer Excel dans Configuration.
- Dans le menu déroulant Type de données à importer, sélectionner le type de données que vous souhaitez importer.
- Cliquer sur Gabarit Excel pour télécharger le modèle spécifique pour les données que vous souhaitez télécharger.
Chaque type de données a son propre modèle. Par exemple, si vous essayez de télécharger des Individus, vous devez utiliser le gabarit des individus. - Une fois le modèle téléchargé, vous pouvez l'ouvrir et commencer à saisir des données.
Après avoir ouvert le modèle, les colonnes correspondent aux champs de l'application. Vous pouvez survoler l'en-tête de colonne pour afficher les commentaires. Ces commentaires fournissent des informations supplémentaires pour remplir le modèle et indiquent, entre autres :
- Si une colonne est obligatoire
- Comment spécifier plusieurs éléments par cellule
Dans les cas où une colonne utilise une liste de sélection multiples, vous pouvez voir la liste des valeurs possibles dans la deuxième onglet.
Les colonnes facultatives peuvent être supprimées du modèle si elles ne sont pas utilisées. Cela peut aider à simplifier le processus de téléchargement de vos informations.
Vous pouvez également réorganiser les colonnes sans affecter l'importation des données.
Télécharger le gabarit Excel sur Boréalis.
Une fois la saisie des données terminée dans le modèle, vous devrez le télécharger sur Boréalis.
Noter que vous ne pouvez pas importer un fichier Excel dans Boréalis s'il contient des formules. Toutes les formules doivent être converties en valeurs avant l'importation.
- Accéder à Importer Excel dans Configuration.
- Dans le menu déroulant Type de données à importer, sélectionner le type de données que vous souhaitez importer.
- Cliquer sur le bouton Sélectionner un fichier et naviguer jusqu'au fichier Excel, puis cliquer sur le bouton Ouvrir.
OU Cliquer et faire glisser le fichier Excel dans la fenêtre pour le télécharger. - Vous pouvez cocher la case Joindre des documents aux enregistrements importés pour joindre des documents et les importer dans Boréalis avec vos données.
- Cliquer sur le bouton Confirmer.
Si vous avez saisi correctement les informations dans le fichier Excel, une confirmation du téléchargement s'affichera. S'il y a des erreurs (fautes de frappe, champs obligatoires manquants ou autres), les détails de l'erreur seront affichés dans la fenêtre de l'Assistant d'importation de données. Vous pouvez alors corriger les informations dans le fichier Excel et télécharger à nouveau le fichier dans l'assistant.