Boréalis offre un vaste éventail de modules. Pour faciliter la navigation de nos utilisateurs, de multiples fonctionnalités ont été mises en place et répliquées dans chacun de nos modules. A moins que votre instance ait été configurée différemment, ou que votre profil utilisateur limite les fonctions disponibles, vous devriez avoir accès aux outils suivants :
- Créer: Permet de créer un/une organisation, communication, individu, tâche
- Recherche: Permet de faire une recherche de base ou recherche avancée
- Favori: Permet d’enregistrer la page consultée dans vos favoris
- Partager: Permet de partager la page avec un membre de votre organisation
- Afficher/Masquer la carte : permet d’afficher ou de masquer la carte
- Configuration des champs : vous permet de choisir les champs affichés pour les utilisateurs et vous-même
- Filtrer: Si vous avez configuré des projets, vous pouvez facilement accéder à chacun via ce menu.
Vous devez avoir accès au projet pour pouvoir le visualiser.
- Profil: Vous permet d’accéder à votre profil et de vous déconnecter de Boréalis. (vos initiales sont affichées ici)
- Activité : Toutes les activités effectuées par les utilisateurs sont affichées ici (ajout, suppression, mise à jour, etc.)
- Rapports connexes : Les rapports relatifs à cet enregistrement individuel ou d’organisation sont affichés ici
- Tâches: Toutes les tâches qui vous sont assignées ou qui sont assignées à un individu pour le dossier en question sont visibles ici.
- Documents: Permet d’afficher les documents qui ont été téléchargés pour cet enregistrement
- Commentaires: Champ de texte pour ajouter des commentaires liés à cet enregistrement
- Historique des actions : affiche toutes les actions effectuées et précise l’utilisateur, la date /heure et le type d’action
- Actions : liste des actions que les utilisateurs peuvent effectuer en fonction de leur rôle et de leurs autorisations
- ‘Par’ : affiche l’utilisateur qui a créé ou mis à jour l’enregistrement, avec une date et horodatage
- Punaise : affiche une punaise à l’endroit où se trouve l’enregistrement sur la carte
- Onglet Informations générales : Informations sur la personne ou l’organisation concernée (nom, adresse, etc.)
- Onglet Contacts : affiche les coordonnées de l’individu ou de l’organisation ainsi que les listes de distribution dont il fait partie.
- Onglet Relations : Indique les relations entre l’enregistrement et d’autres parties prenantes, ainsi que le poste de la personne au sein de son organisation et la hiérarchie d’une organisation.
- Onglet Interactions : affiche les interactions qui ont été enregistrées dans le système pour cet enregistrement : communications, plaintes, enjeux, engagement, plans de participation, activités.
- Onglet Évaluation : si vous configurez les informations d’axe et de valeur, elles peuvent être utilisées pour voir périodiquement l’influence qu’a cet individu ou organisation, et l’état de votre relation avec l’enregistrement.
- Onglet Médias sociaux : affiche tous les comptes de médias sociaux liés à cet enregistrement (en version bêta pour l’instant et non actif pour tous les utilisateurs)
- Bouton Ellipse : S’il est visible, il fournit des options supplémentaires pour l’enregistrement courant.