Memo des fonctionnalités et caractéristiques communes

Boréalis offre un vaste éventail de modules. Pour faciliter la navigation de nos utilisateurs, de multiples fonctionnalités ont été mises en place et répliquées dans chacun de nos modules. A moins que votre instance ait été configurée différemment, ou que votre profil utilisateur limite les fonctions disponibles, vous devriez avoir accès aux outils suivants :

 

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  1. Créer: Permet de créer un/une organisation, communication, individu, tâchemceclip1.png
  2. Recherche: Permet de faire une recherche de base ou recherche avancéemceclip2.png
  3. Favori: Permet d’enregistrer la page consultée dans vos favorismceclip3.png
  4. Partager: Permet de partager la page avec un membre de votre organisationmceclip4.png
  5. Afficher/Masquer la carte : permet d’afficher ou de masquer la cartemceclip5.png
  6. Configuration des champs : vous permet de choisir les champs affichés pour les utilisateurs et vous-mêmemceclip6.png
  7. Filtrer: Si vous avez configuré des projets, vous pouvez facilement accéder à chacun via ce menu.mceclip7.png Vous devez avoir accès au projet pour pouvoir le visualiser. 
  8. Profil: Vous permet d’accéder à votre profil et de vous déconnecter de Boréalis. (vos initiales sont affichées ici)mceclip8.png
  9. Activité : Toutes les activités effectuées par les utilisateurs sont affichées ici (ajout, suppression, mise à jour, etc.)mceclip9.png
  10. Rapports connexes : Les rapports relatifs à cet enregistrement individuel ou d’organisation sont affichés ici
  11. Tâches: Toutes les tâches qui vous sont assignées ou qui sont assignées à un individu pour le dossier en question sont visibles ici.
  12. Documents: Permet d’afficher les documents qui ont été téléchargés pour cet enregistrement
  13. Commentaires: Champ de texte pour ajouter des commentaires liés à cet enregistrement
  14. Historique des actions : affiche toutes les actions effectuées et précise l’utilisateur, la date /heure et le type d’action
  15. Actions : liste des actions que les utilisateurs peuvent effectuer en fonction de leur rôle et de leurs autorisationsmceclip10.png
  16. ‘Par’ : affiche l’utilisateur qui a créé ou mis à jour l’enregistrement, avec une date et horodatagemceclip12.png 
  17. Punaise : affiche une punaise à l’endroit où se trouve l’enregistrement sur la cartemceclip13.png
  18. Onglet Informations générales : Informations sur la personne ou l’organisation concernée (nom, adresse, etc.)
  19. Onglet Contacts : affiche les coordonnées de l’individu ou de l’organisation ainsi que les listes de distribution dont il fait partie.
  20. Onglet Relations : Indique les relations entre l’enregistrement et d’autres parties prenantes, ainsi que le poste de la personne au sein de son organisation et la hiérarchie d’une organisation.
  21. Onglet Interactions : affiche les interactions qui ont été enregistrées dans le système pour cet enregistrement : communications, plaintes, enjeux, engagement, plans de participation, activités.
  22. Onglet Évaluation : si vous configurez les informations d’axe et de valeur, elles peuvent être utilisées pour voir périodiquement l’influence qu’a cet individu ou organisation, et l’état de votre relation avec l’enregistrement.
  23. Onglet Médias sociaux : affiche tous les comptes de médias sociaux liés à cet enregistrement (en version bêta pour l’instant et non actif pour tous les utilisateurs)
  24. Bouton Ellipse : S’il est visible, il fournit des options supplémentaires pour l’enregistrement courant.

 

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