Borealis tiene una amplia gama de módulos disponibles. Su sistema Borealis puede configurarse de forma diferente, y es posible que tenga o no todos los privilegios de usuario para ver todas las opciones disponibles. Esta hoja de trucos proporciona una visión general de algunas características comunes que encontrará en todos los módulos.
- Crear: Le permite añadir una nueva organización, comunicación, individuo, tarea
- Buscar: Le permite buscar a través de una búsqueda básica o avanzada
- Marcador: Le permite guardar la página que está viendo en sus marcadores
- Compartir: le permite compartir la página con alguien de su organización
- Mostrar/ocultar mapa: le permite mostrar u ocultar el mapa
- Configuración de campos: le permite elegir qué campos se muestran para los usuarios y usted mismo
- Filtro: Si ha configurado proyectos, tendrá una lista de proyectos a los que puede acceder rápidamente a través de este menú. Es necesario tener acceso al proyecto para verlo.
- Perfil: Le permite acceder a su perfil y cerrar sesión de Borealis. (sus iniciales se muestran aquí)
- Actividad: Cualquier actividad realizada por los usuarios se mostrará aquí (añadir, eliminar, actualizar, etc.)
- Informes relacionados: Los informes relacionados con este registro individual u organizacional se mostrarán aquí.
- Tareas: Cualquier tarea que se le asigne a usted o a una persona para el registro en cuestión
- Documentos: Permite ver los documentos que se han cargado para ese registro
- Comentarios: Campo de texto gratuito para agregar comentarios que se adjuntarán a este registro
- Historial de acciones: muestra todas las acciones realizadas y muestra el usuario, la marca de tiempo y el tipo de acción
- Acciones: lista de acciones que los usuarios pueden realizar en función de su rol y permisos
- Por: muestra al usuario que creó o actualizó el registro, con una fecha y marca de tiempo
- Ubicación del pin: muestra un pin en la ubicación donde se encuentra el registro en el mapa
- Ficha Información general: Información para la persona u organización actual (nombre, dirección, etc.)
- Pestaña Contactos: muestra la información de contacto individual/organizativa, así como las listas de distribución de las que forman parte.
- Pestaña Relaciones: muestra la relación entre el registro y cualquier parte interesada o plan, así como la posición de una persona dentro de su Organización.
- Pestaña Interacciones: muestra las interacciones que se han registrado en el sistema para este registro
- Pestaña Evaluación: Si configura el eje y la información de valor, se puede utilizar para ver periódicamente cuánta "influencia" tiene este registro y el "estado" de la relación con el registro.
- Pestaña Redes sociales: muestra cualquier cuenta de redes sociales relacionada con este registro (en versión Beta por ahora y no activa para todos los usuarios)
- Botón Elipse: si está visible, proporciona opciones adicionales para el registro actual.